近日風能上市公司，風能行業(yè)迎來重磅利好。10月17日，歷時四天的2021北京國際風能大會暨展覽會拉開帷幕，118個城市與600多家風電企業(yè)共同發(fā)起了“風電伙伴行動·零碳城市富美鄉(xiāng)村”計劃。
受此帶動，10月18日，風能板塊表現(xiàn)搶眼，整體上漲3.36%，遠遠跑贏上證指數(shù)(跌幅為0.12%)。其中，包括吉鑫科技、銀星能源、兆新股份、文山電力、金杯電工、江蘇新能、芯能科技、江特電機等在內(nèi)的13只概念股聯(lián)袂漲停。
對此，川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂在接受記者采訪時表示，“宏觀層面來看，早在十四五規(guī)劃綱要中就提出：要加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風電?？梢钥吹剑磥矸腔茉窗l(fā)電比重逐年提升具備確定性，行業(yè)將長期保持高景氣度發(fā)展。風電作為綠色發(fā)電，能耗‘雙控’背景下，將推動企業(yè)購買綠電的意愿，同時也會加強發(fā)電企業(yè)對于風電項目的建設。”
“十四五”風電下鄉(xiāng)容量5000萬千瓦
“風電伙伴行動·零碳城市富美鄉(xiāng)村”計劃明確，助力鄉(xiāng)村振興，將風電與新能源特色小鎮(zhèn)建設、區(qū)域旅游開發(fā)等工程相結合，壯大鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟。在條件較好地區(qū)率先啟動“百縣千村萬臺示范工程”，加快推進“直接惠民”樣板工程建設。力爭2021年年底前啟動首批10個縣市總規(guī)劃容量500萬千瓦示范項目?！笆奈濉逼陂g，在全國100個縣，優(yōu)選5000個村，安裝1萬臺風機，總裝機規(guī)模達到5000萬千瓦，為5000個村集體帶來穩(wěn)定持久收益，惠及農(nóng)村人口300萬以上。
該計劃提出，支持城市工業(yè)領域零碳化進程。打造零碳電力基地，助力東北再振興和西部大開發(fā)，緩解中東部減排壓力。風電產(chǎn)業(yè)通過上下游協(xié)同和技術創(chuàng)新，持續(xù)降低成本風能上市公司，以最具市場競爭力的綠色電力支援出口產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高載能工業(yè)區(qū)、加工制造、數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)向內(nèi)陸地區(qū)轉移。各地方充分認識到風電巨大的經(jīng)濟帶動作用，為風電營造良好的市場環(huán)境，助其降低非技術成本；風電力爭在2025年將陸上高、中、低風速地區(qū)的度電成本分別降至0.1元、0.2元和0.3元，將近海和深遠海風電度電成本分別降至0.4元和0.5元，對地方經(jīng)濟發(fā)展形成強有力支撐。此外，海上風電力爭在2024年全面實現(xiàn)平價。
風電是零碳電力，是構建新型電力系統(tǒng)的主體能源，在實現(xiàn)“雙碳”目標的道路上將發(fā)揮基礎性支撐作用。在政策大力支持下，9月份風電增速加快，為板塊上漲提供支撐。據(jù)國家統(tǒng)計局10月18日發(fā)布的9月份能源生產(chǎn)情況顯示，1月份—9月份，風力發(fā)電量為4025億千瓦時，同比增長28.4%。其中，9月份，風力發(fā)電量340億千瓦時，同比增長19.7%，兩年平均增長15.4%。
私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心對記者表示，“在‘風光大基地建設’及‘千鄉(xiāng)萬村駕風計劃’的政策支持下，可預期未來風電的成本將持續(xù)下降，發(fā)電效率也會持續(xù)提升，風電裝機將在未來5年保持高增長。建議投資者長期關注政策對風電的推動情況，可以考慮長期布局風電設備、核心零部件等細分行業(yè)的的龍頭?！?/p>
“在‘雙碳’政策下，我國風能裝機將迎來大規(guī)模增長。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份—8月份，全國風電新增并網(wǎng)裝機14.63GW，同比增長45.72%，累計裝機容量從2020年底的282GW提升至296GW。因此，2021年風電新增裝機規(guī)模維持強勢的趨勢，預計2021年—2025年，風電裝機年復合增長將高達16%以上，此舉必將打開整個風能上中下游產(chǎn)業(yè)鏈增長空間?！本逎赏顿Y董事長馬澄告訴記者。
15家公司2021年前三季度凈利潤有望同比翻番
同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至目前，風能板塊已有4家公司披露了2021年前三季度業(yè)績，江特電機、【寶鼎科技(002552)、股吧】報告期內(nèi)凈利潤均實現(xiàn)同比增長。除此之外，還有51家風能行業(yè)上市公司也披露了2021年前三季度業(yè)績預告，26家公司業(yè)績預喜。其中，有15家公司預計2021年前三季度凈利潤變動幅度上限在100%及以上。
陳靂進一步表示，“從盈利能力來看，近十年來，風光發(fā)電成本持續(xù)下降，根據(jù)國際可再生能源署公布的數(shù)據(jù)，海上風電、陸上風電、光伏在2010年—2020年這十年內(nèi)發(fā)電成本分別下降48%、56%、85%。當前光伏已經(jīng)能夠實現(xiàn)平價上網(wǎng)，而陸上風電的平均成本還略低于光伏發(fā)電，而未來隨著成本端的進一步下滑，行業(yè)預期長期保持穩(wěn)定增速。”
“當下‘雙碳’目標受到政策的扶持力度加大，碳減排驅動之下的行業(yè)發(fā)展有望加速，同時因為行業(yè)的技術迭代較快，相關老舊風電市場改造也將打開。風電規(guī)模有望加速，也推動了行業(yè)成本的下降，未來風電行業(yè)的各個環(huán)節(jié)受益可能更多，相對來看風電概念的上市公司市值并不高，這也對行業(yè)龍頭公司在現(xiàn)有政策下，如何形成并擴大中國風電設備企業(yè)的低成本競爭優(yōu)勢，從而提升行業(yè)集中度而帶來業(yè)績上的增長，為未來長期打開成長空間，可以適當關注風電行業(yè)中業(yè)績高速增長的龍頭公司具有估值修復的投資機會。”金鼎資產(chǎn)董事長龍灝對記者表示。
近期北向資金也開始加倉部分風能概念股。統(tǒng)計顯示，截至目前，有110只風能概念股獲北向資金持倉，有27只個股10月份以來被北向資金增持，其中，中國核電、長江電力、華電國際、大唐發(fā)電、【國電電力(600795)、股吧】、湖北能源等6只概念股月內(nèi)北向資金合計增持數(shù)量均超1000萬股，后市表現(xiàn)值得關注。
對于風能板塊的投資機會，東莞證券表示，隨著可再生新能源的持續(xù)快速發(fā)展，中國風電市場未來將占據(jù)全球更大的市場份額，隨著沿海各省海上風電項目持續(xù)快速推進開發(fā)建設，國內(nèi)風機龍頭企業(yè)未來仍將有巨大發(fā)展空間。建議關注風機龍頭金風科技、明陽智能、【運達股份(300772)、股吧】等。
表：10月份以來獲北向資金增持的風能概念股一覽
制表：任世碧
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