綜合了咨詢行業(yè)的情況,我們梳理了六大商業(yè)模式,供大家參考
一、純咨詢模式
純咨詢模式以咨詢公司為客戶提供咨詢建議服務為主,主要以麥肯錫、波士頓、羅蘭貝格等為代表。
圖:純咨詢公司在各大領域的合伙人數(shù)量 資料來源:微信公眾號“搞定百萬年薪”
管理咨詢是以人為生產(chǎn)工具的行業(yè)。一個合伙人能帶來的客戶項目以及能養(yǎng)活的咨詢顧問數(shù)量,在每個頂尖管理咨詢公司都是差不多的,因此,一個咨詢公司在某個行業(yè)的合伙人越多,相應在這個行業(yè)的客戶項目和咨詢顧問數(shù)量也越多,規(guī)模也就越大,因此大家可以以各大公司的合伙人數(shù)量作為排名指標,來對比一下頂尖的純咨詢公司的特長。
麥肯錫主要服務于公司整體與業(yè)務單元戰(zhàn)略、企業(yè)金融、營組織架構、制造/采購/供應鏈、技術、產(chǎn)品研發(fā)等領域,客戶遍布了各國優(yōu)秀的大型公司,如排在《財富》雜志前500強的公司,這些公司分布于汽車、銀行、能源、保健、保險、制造、公共事業(yè)、零售、電信和交通等各行各業(yè)。世界排名前100家公司中70%左右是麥肯錫的客戶,其中包括AT&T公司、花旗銀行、柯達公司、殼牌公司、西門子公司、雀巢公司、奔馳汽車公司,在中國有廣東今日集團、中國平安保險集團等,同時也是在中國的本土化做的最為成功的外資咨詢公司,目前在大中華地區(qū)開設北京、上海、深圳、香港及臺北五家分公司,共有超過60位合伙人(專注于20多個行業(yè)),300多位咨詢顧問,還有100多位研究員及200多位專業(yè)人員。
波士頓管理咨詢公司(BCG)成立于1963年。經(jīng)過近40多年的發(fā)展,波士頓咨詢已發(fā)展為一家提供全方位企業(yè)策略的顧問機構,BCG的四大業(yè)務職能是企業(yè)策略、信息技術、企業(yè)組織、營運效益,重點關注金融服務、快速消費品、工業(yè)、醫(yī)療保健、電信和能源業(yè),波士頓咨詢是收費最貴的一線咨詢公司,但在中國本土化一般,客戶主要是還是MNC客戶,最為擅長的專長在于醫(yī)藥和汽車行業(yè)。
羅蘭·貝格國際管理咨詢公司(RolandBerger)自1967年在德國建立以來,已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的源于歐洲的戰(zhàn)略管理咨詢公司。目前,羅蘭·貝格至今已經(jīng)形成了行業(yè)中心與功能中心互為支持的跨國服務力量,在中國,羅蘭·貝格致力于為大中型國有企業(yè)、合資企業(yè)、民營企業(yè)、政府機構等中國客戶提供高質量的咨詢服務。公司的核心服務領域涵蓋戰(zhàn)略發(fā)展、組織變革、品牌提升、運營改善、并購及整合等諸多方面,在中國的本土化也做的非常成功,其專長在于金融服務/汽車行業(yè)。
二、資本+咨詢模式
資本+咨詢模式主要是私募投資機構為其所投企業(yè)提供管理咨詢服務,或對所服務的咨詢客戶進行股權投資,形成投前和投后協(xié)同、咨詢和投資業(yè)務互相協(xié)同發(fā)展的業(yè)務模式。主要以貝恩咨詢、KKR等為代表。另外值得一提的是美世咨詢所屬的母公司管理資產(chǎn)超過了1000億美金。
貝恩咨詢誕生于美國波士頓,創(chuàng)始人最早來自于波士頓咨詢,主要為客戶提供戰(zhàn)略、運營、技術、組織以及兼并購方面的專業(yè)咨詢業(yè)務,其特長是零售/消費品行業(yè)等企業(yè)管理咨詢有限公司,目前收購前盡職調查項目較多,主要是PE客戶,旗下貝恩資本 (英文:Bain Capital)于1984年由母公司貝恩咨詢公司的合伙人米特·羅姆尼等三人成立,是一支國際性私人股權投資基金,長期致力于科技業(yè)務投資,管理資金超過650億美元,涉及私人股權、風險投資資金、上市股權對沖基金和杠桿債務資產(chǎn)管理。為全球多個行業(yè)超過250家公司提供私人股權投資和附加收購。公司現(xiàn)有專業(yè)人士200名。在亞洲的約10億美元投資中,過半數(shù)以上投在中國市場的七大項目上企業(yè)管理咨詢有限公司,其余投向了日本市場。
KKR集團(Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.,簡稱KKR),是老牌的杠桿收購天王,金融史上最成功的產(chǎn)業(yè)投資機構之一,全球歷史最悠久也是經(jīng)驗最為豐富的私募股權投資機構之一,截至2013年KKR集團管理的總資產(chǎn)達到835億美元,其投資者包括企業(yè)養(yǎng)老基金、社會養(yǎng)老基金、金融機構、保險公司和大學捐贈基金等。旗下凱普斯通咨詢是公司價值創(chuàng)造體系不可或缺的一部分。凱普斯通通過攜手 KKR 被投公司共同創(chuàng)造可持續(xù)性優(yōu)秀業(yè)績,為所有利益相關者創(chuàng)造價值。為實現(xiàn)這一目標,KKR 凱普斯通團隊在資產(chǎn)的整個生命周期中參與 KKR 被投公司的各項投資。在盡職調查期間,KKR 凱普斯通的專業(yè)團隊與投資團隊密切合作,尋找創(chuàng)造運營價值的機會,繼而幫助董事會和管理團隊制定 100 天價值創(chuàng)造計劃。一旦確定運營重點,KKR 凱普斯通團隊就會與管理層合作展開部署,以幫助被投公司實現(xiàn)重要轉型。
美世咨詢集團 (William Mercer)美國一家全球性的提供專業(yè)服務的國際集團公司,隸屬于美國威達信集團公司(Marsh & McLennan Company,MMC),公司提供風險、戰(zhàn)略與人力資本方面的咨詢和解決方案服務,其中美世人力資源咨詢是世界上分布最廣的人力資源管理咨詢機構,美世人力資源咨詢與美世管理咨詢、投資咨詢和領導力與組織變革咨詢建立了內部共享機制,使美世可以為客戶提供一體化的戰(zhàn)略、組織、變革管理和微觀經(jīng)濟咨詢等多方面的增值服務,集團旗下普特南投資(Putnam Investments)是一家私人擁有的美國投資管理公司,是美國歷史最悠久的共同基金之一,它管理超過1250億美元資產(chǎn),79種共同基金產(chǎn)品,96個機構客戶和超過700萬股東和退休計劃的參與者。
三、獵頭+咨詢模式
獵頭+咨詢模式指的是以獵頭服務起家,在為企業(yè)客戶提供獵頭服務的同時,為企業(yè)提供系統(tǒng)性的人力資源規(guī)劃咨詢增值服務,共享客戶資源,形成某種協(xié)同效應,以光輝合益咨詢?yōu)橹饕怼?/p>
光輝合益(原合益集團)專注于戰(zhàn)略實施,人才發(fā)展,員工激勵、績效管理等企業(yè)管理咨詢業(yè)務,通過激發(fā)人才和組織的潛能,幫助企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展、轉型與升級。合益集團于1943年在美國費城成立,是人才戰(zhàn)略與組織績效領域的全球領導者。合益集團擁有一系列強大而可靠的知識產(chǎn)權產(chǎn)品,其中包括多個全球最全面的管理者數(shù)據(jù)庫,能夠有效幫助組織員工釋放自己最大的潛能,進而實現(xiàn)組織的最高抱負和戰(zhàn)略目標。
光輝國際(Korn/FerryInternational, NYSE:KFY), 是一家提供人力資源解決方案并且專注于高管搜尋的公司。1969年成立于美國,1999年,Korn/Ferry在紐交所上市(NYSE:KFY)。主要服務與高科技產(chǎn)業(yè),金融服務保險業(yè),工業(yè)制造業(yè),消費品行業(yè),醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè),教育文化等行業(yè)。
2015年9月24日,光輝國際,宣布與合益集團(Hay Group) 達成最終收購協(xié)議。隨著合益集團的加入,光輝國際不僅可在吸引頂級人才和設計薪酬與激勵措施方面提供卓越服務,還將在整體領導力和人才管理方面提供綜合方案,因而可為全球企業(yè)提供無與倫比的支持,同時由光輝國際和合益集團提供的解決方案是經(jīng)證實具有科學性和實踐性,其中包括兩家公司在數(shù)十年的開創(chuàng)性究中所研發(fā)的多種專有工具和技術。兩家公司共享一些全球最優(yōu)秀和最全面的領導力、薪酬和敬業(yè)度數(shù)據(jù)庫,共同為客戶提供優(yōu)質服務。
四、IT+咨詢模式
IT+咨詢模式主要是通過IT信息化的手段將企業(yè)管理咨詢服務與咨詢方案打造成管理信息系統(tǒng),為咨詢方案落地提供有效可靠的保障,這種模式主要以埃森哲、IBM為主
埃森哲(Accenture)是全球最大的管理咨詢、信息技術和業(yè)務流程外包的跨國公司。埃森哲通過企業(yè)策略、業(yè)務流程、信息技術和人員組織的緊密結合,幫助客戶實現(xiàn)具有深遠意義的變革,提高客戶的績效水平,作為《財富》全球500強企業(yè)之一的管理咨詢、信息技術和外包服務公司,埃森哲是全球領先的企業(yè)績效提升專家.憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗、廣泛的全球資源和在本土市場的成功實踐,埃森哲幫助客戶明確戰(zhàn)略,優(yōu)化流程,集成系統(tǒng),引進創(chuàng)新,提高整體競爭優(yōu)勢, 成為績效卓越的組織。埃森哲在大中華地區(qū)開展業(yè)務逾20年,擁有一支逾9,200人的員工隊伍,分布在北京、上海、大連、成都、廣州、香港和臺北。作為績效提升專家,埃森哲始終專注于本土市場的實踐與成功,致力實現(xiàn)超凡的客戶價值與成果。埃森哲主要服務的客戶涉及產(chǎn)品制造業(yè)、通信和高科技、金融服務、資源、政府機構等不同行業(yè)。
IBM 全球企業(yè)咨詢服務部是全球最大的咨詢機構,業(yè)務遍布 160 個國家和地區(qū),在 17 個行業(yè)向客戶提供精深的業(yè)務咨詢和系統(tǒng)集成服務。在大中華地區(qū)擁有上千位專業(yè)咨詢顧問,在 22 個城市設有辦事處,并在北京、上海、廣州、成都、香港及臺灣地區(qū)設立了分支機構。其客戶包括78%的全球財富100強企業(yè),主要涵括高科技、服務、通信、醫(yī)藥、能源、石油、化工、汽車、以及金融業(yè)等行業(yè),64%的全球500強占企業(yè)寬范的解決方案,涵蓋策略變革、客戶關系管理、供應鏈管理、財務管理、人力資源管理,信息技術及商業(yè)外包服務。
五、審計+咨詢
審計+咨詢是指審計機構依靠自身的審計客戶資源以及在金融和財務方面的專業(yè)能力為客戶提供咨詢業(yè)務,這種最為代表的就是四大會計師事務所,由于有審計業(yè)務的支撐,四大的管理咨詢業(yè)務,往往比較穩(wěn)定和優(yōu)質。
圖:2016年四大會計師事務所收入構成
四大會計師事務所德勤、安永、普華永道、畢馬威都依托自身審計業(yè)務發(fā)育了咨詢業(yè)務,目前四大的咨詢業(yè)務范圍涉及稅務、商務咨詢、并購(M&A)咨詢、企業(yè)的內控與風控咨詢(包括企業(yè)風險控制管理咨詢、資本市場風控服務、合規(guī)性檢查、信息技術風控服務、ERP系統(tǒng)控制(發(fā)現(xiàn)里面設計流程時候可能有的風險點)、企業(yè)內控咨詢、內部審計、計算機審計、IT盡職調查、數(shù)據(jù)分析等服務)和企業(yè)財務咨詢等
四大咨詢中最大的是德勤咨詢,目前德勤是北美規(guī)模最大,收入最高,口碑也很好的咨詢公司,同時也是業(yè)務最繁雜的公司,業(yè)務范圍包括了企業(yè)戰(zhàn)略咨詢、財務管理咨詢、金融業(yè)咨詢、人力資源咨詢服務、保險精算咨詢、企業(yè)ERP實施和IT咨詢等領域。
近幾年來,審計業(yè)務的競爭日趨激烈且增長緩慢,而咨詢業(yè)務收費遠高于審計且回報率超高,四大的增長重心重新回到咨詢,尤其是管理咨詢上來,目前德勤近一半的收入來自咨詢業(yè)務。依靠審計業(yè)務帶來的充裕現(xiàn)金流,普華收購了博斯咨詢、德勤收購了摩立特咨詢。以畢馬威為例,2017年審計服務的收入為103.9億美元,年增長率為3.1%;稅務咨詢的收入為58.3億美元,年增長率為5.9%;咨詢業(yè)務的收入為101.8億美元,年增長率為6%。咨詢業(yè)務的收入增長目前是四大業(yè)務的主要增長來源。
六、建筑設計+咨詢
建筑+咨詢模式主要是由建筑工程服務公司依托自身客戶與專業(yè)能力發(fā)育而來的建筑行業(yè)的咨詢服務模式,包含了建筑設計,施工,監(jiān)理以及物業(yè)管理等系列咨詢服務,主要代表有英國阿特金斯和房地產(chǎn)顧問國際五大行等。
阿特金斯集團1938年在英國成立,1996年在倫敦股票交易所上市,目前是英國最具威望的公司之一,歐洲最大的設計和工程咨詢機構,是國際化的多專業(yè)工程和建設顧問公司,為各類開發(fā)建設項目提供一流專業(yè)服務,從摩天大樓的設計到城市規(guī)劃和鐵路網(wǎng)絡的改造,到防洪模型的編制和某個業(yè)務流程的優(yōu)化,提供規(guī)劃、設計、實施的全程解決方案,員工人數(shù)全球18000名,中國近1000名,永久性分支機構設立在全球70余個城市,包括中國的上海、北京、深圳、成都、武漢、重慶、天津及香港,項目遍及全球200個國家和地區(qū),在中國遍及除西藏外全部的省、自治區(qū)和直轄市。
房地產(chǎn)顧問五大行(排名從高到低)主要包括仲量聯(lián)行JLL、戴德梁行DTZ、世邦魏理仕CBRE、第一太平戴維斯SAVILLS和高力國際Colliers,其服務對象主要涉及寫字樓、工業(yè)地產(chǎn)、商鋪、住宅和物業(yè),例如第一太平戴維斯(Savills)是 Savills plc 旗下物業(yè)服務子公司的商號名稱。本公司為客戶提供商業(yè)、零售、住宅和休閑式物業(yè)方面的咨詢服務。其它服務包括公司財務咨詢、地產(chǎn)和風險資本融資,以及一系列與物業(yè)相關的金融服務;仲量聯(lián)行在亞太地區(qū)開展業(yè)務超過50年。公司目前在亞太地區(qū)的13個國家擁有超過70個辦事處,員工總數(shù)超過15,000人。
限于管理咨詢本身體量較小的特征,往往在某個集團內部會成為依附于某個主力業(yè)務的附屬業(yè)務。這種邏輯演化之后,會逐漸形成“咨詢+的模式”,咨詢和其他業(yè)務之間形成某種協(xié)同關系,這就是咨詢公司進行商業(yè)模式創(chuàng)新的切入點之一。
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