【深圳商報(bào)/讀創(chuàng)訊】（記者 邱清月）根據(jù)港交所官網(wǎng)披露的信息顯示，農(nóng)夫山泉已正式向港交所遞交招股說明書，中金公司和摩根士丹利擔(dān)任聯(lián)席保薦人，募資規(guī)模預(yù)計(jì)為10億美元。
公司最近三年業(yè)績報(bào)告隨之發(fā)布，2017-2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為174.91億元、204.75億元和240.21億元，凈利潤分別為33.86億元、36.12億元和49.54億元。最值得注意的是，最近三年農(nóng)夫山泉的毛利率均超50%，分別為56.1%、53.3%、55.4%。如此高的毛利不僅讓人想起農(nóng)夫山泉的廣告語：“我們不生產(chǎn)水，我們只是大自然的搬運(yùn)工?！?/p>
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，農(nóng)夫山泉董事長鐘睒睒持有約占總股本87.4472%，包括約17.8634%的直接股權(quán)、通過養(yǎng)生堂持有約69.5838%的間接股權(quán)。值得一提的是，養(yǎng)生堂旗下另一公司萬泰生物4月29日剛在A股上市，目前已打下兩個(gè)漲停，總市值目前在60億元左右。養(yǎng)生堂持有萬泰生物2.47億股，占總股本56.98%，鐘睒睒占18.17%。
目前，農(nóng)夫山泉的主要產(chǎn)品類別包括包裝飲用水、茶飲料、功能飲料、果汁飲料。第一款“農(nóng)夫山泉”飲用水于1997年上市，第一款果汁飲料產(chǎn)品“農(nóng)夫果園”2003年上市，第一款功能飲料產(chǎn)品“尖叫”則在2004年上市。資料顯示農(nóng)夫山泉啟動ipo，從2012年至2019年，農(nóng)夫山泉在中國包裝飲用水市場的份額均位列第一，2019年其市場份額為20.9%；茶飲料的市場份額為7.9%；功能飲料為7.3%；果汁飲料為3.8%。
在選擇港股之前，農(nóng)夫山泉也曾尋求A股上市。2008年5月，農(nóng)夫山泉曾與中信證券簽署IPO合作框架協(xié)議。但在2018年底，該計(jì)劃宣布終止。公司當(dāng)時(shí)對外宣稱不需要借助資本市場的力量。
另外，農(nóng)夫山泉表示，疫情期間飲料產(chǎn)品銷售較2019年同期下降，一季度營收收益及凈利潤較上年同期減少農(nóng)夫山泉啟動ipo，但預(yù)計(jì)疫情不會對全年業(yè)績和農(nóng)夫山泉的長期商業(yè)發(fā)展造成重大不利影響。
此次IPO募集所得資金，公司主要用于持續(xù)進(jìn)行品牌建設(shè)、穩(wěn)步提升分銷廣度和單店銷售額、進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能、加大對基礎(chǔ)能力建設(shè)的投入以及探索海外市場機(jī)會。
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