渤海銀行ipo上市(蘭州銀行ipo上市最新消息)

記者 于晗

作為三家未上市的股份制銀行之一,渤海銀行上市日前迎來新進(jìn)展。

近日,港交所披露的信息顯示,渤海銀行已通過港交所聆訊,預(yù)計不久將在香港上市,成為第10家上市的股份制銀行。同時,由于今年尚未有銀行成功上市,渤海銀行也有望成為今年銀行IPO的“破冰者”。

或是年內(nèi)首家IPO銀行

今年2月14日,證監(jiān)會官網(wǎng)披露,渤海銀行提交了《股份有限公司境外首次公開發(fā)行股份(包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票的派生形式)審批》。2月26日,渤海銀行向香港聯(lián)交所遞交了IPO招股書。

渤海銀行是全國12家股份制銀行之一,總部位于天津。2005年12月,由天津泰達(dá)投資控股有限公司、渣打銀行(香港)有限公司、中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司、國家開發(fā)投資公司、寶鋼集團(tuán)有限公司、天津信托有限責(zé)任公司和天津商匯投資(控股)有限公司等7家股東發(fā)起設(shè)立。它也是成立最晚的一家股份制銀行。

根據(jù)聆訊后的資料披露,2019年渤海銀行營業(yè)收入283.78億元,同比增長22.26%;凈利潤81.92億元,同比增長15.7%;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率13.93%,比上年提高0.34個百分點(diǎn)。渤海銀行表示,其凈利潤增速和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率,與全部全國性股份制上市商業(yè)銀行相比分別位居第一及第三。

渤海銀行ipo上市(蘭州銀行ipo上市最新消息)

一般而言,港股IPO流程包含遞表、聆訊、路演、招股、公布配售結(jié)果和掛牌上市幾個階段。聆訊環(huán)節(jié)意味著港交所對申請上市的公司進(jìn)行全面評估,聆訊通過后,基本能確定銀行已具備上市資格。

目前,全國共有12家股份制銀行,渤海銀行是僅剩的三家未上市銀行之一,另兩家未上市股份制銀行分別為廣發(fā)銀行和恒豐銀行。去年,浙商銀行擺脫了“未上市”標(biāo)簽,先于渤海銀行一步,成功在港股上市。剩下的三家,何時上市,在哪上市,一直是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

今年以來,銀行業(yè)IPO行情慘淡,年內(nèi)尚未有一家銀行實現(xiàn)上市,雖然A股正在排隊IPO的銀行已經(jīng)達(dá)19家,但由于疫情和市場因素,普遍進(jìn)展緩慢。近日,廣州銀行和三峽銀行相繼傳出上市資料已被證監(jiān)會接收,但按照常規(guī)流程,其步伐或要晚于渤海銀行。業(yè)內(nèi)猜測,渤海銀行或成為今年首家實現(xiàn)IPO的銀行。

渤海銀行ipo上市(蘭州銀行ipo上市最新消息)

多元化補(bǔ)充資本,再上一個臺階

渤海銀行的上市計劃始于三年前。2017年6月渤海銀行ipo上市,渤海銀行董事長李伏安公開表示要沖擊資本市場,以尋求資本補(bǔ)充。他解釋道,由于銀行的資本消耗較大,上市是補(bǔ)充資本充足率的一個很重要手段。

2017年以來,渤海銀行通過合法承繼信托股權(quán)、增資擴(kuò)股以及發(fā)行無固定期限資本補(bǔ)充債券等方式不斷進(jìn)行“補(bǔ)血”,該行股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

渤海銀行ipo上市(蘭州銀行ipo上市最新消息)

2019年9月11日,渤海銀行在全國銀行間債券市場公開發(fā)行總額為200億元的無固定期限資本債券,成為國內(nèi)首家發(fā)行永續(xù)債的非上市銀行。2019年11月渤海銀行ipo上市,該行完成第三次增資擴(kuò)股,將注冊資本由85億元變更為144.5億元。

截至2019年末,渤海銀行核心一級資本充足率為8.06%,一級資本充足率為10.63%,資本充足率為13.07%。其中,一級資本充足率較2018年提升2.02%,資本充足率較2018年提升1.3%。

渤海銀行表示,資本補(bǔ)充多元化將成為激發(fā)潛力的催化劑,在過往主要依托有限內(nèi)生式資本補(bǔ)充的情況下,業(yè)績已經(jīng)取得了跨越式的增長。隨著資本補(bǔ)充渠道豐富、資本補(bǔ)充規(guī)模的擴(kuò)大,發(fā)展即將邁上新的臺階。

渤海銀行ipo上市(蘭州銀行ipo上市最新消息)(圖4)

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