金融顧問是做什么的_金融顧問崗位職責(zé)
金融行業(yè)在校園招聘時一直是比較熱門的行業(yè),受到不少求職者的青睞。那么大家對于金融顧問是做什么的都了解嗎?本期喬小布給大家科普金融顧問崗位職責(zé)
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金融顧問就是幫助客戶建立與其投資風(fēng)格相適宜的證券投資體系。包括建立正確的金融投資理念、建立有針對性的金融投資策略、建立嚴(yán)格的金融投資選股標(biāo)準(zhǔn)、建立嚴(yán)格的金融投資交易體系、資金管理體系、倉位管理體系等財務(wù)顧問是做什么的,制定其個人或者家庭證券投資計劃,甚至個人或者家庭綜合理財計劃(包括養(yǎng)老、保險、醫(yī)療、子女教育等),實現(xiàn)客戶總體個人或家庭資產(chǎn)的保值增值,為其個人或者家庭的美好生活提供扎實的物質(zhì)財富基礎(chǔ)。
崗位職責(zé)
1.投資者教育:金融顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。
2.全面的需求分析:全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標(biāo).
量身定制的投資方案:基于全面的客戶需求報告財務(wù)顧問是做什么的,為客戶制定投資方案。金融顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。
3.解讀投資管理報告:每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。金融顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標(biāo)。
4.調(diào)整投資方案:金融顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持當(dāng)前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。
5.金融顧問引領(lǐng)了專戶理財服務(wù)的始終,推動了各項服務(wù)的進(jìn)展,是客戶與整個專戶理財服務(wù)團(tuán)隊之間溝通的橋梁。
相信童鞋們都了解清楚了,祝大伙兒找工作順利哦~
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