了解企業(yè)核心技術(shù)和創(chuàng)新能力對(duì)投資者具有重要參考意義。此次主要分析國(guó)內(nèi)目前知名的8家鋰電池上市公司的核心技術(shù)和科技創(chuàng)新能力。
動(dòng)力鋰電池是新能源電動(dòng)汽車(chē)的“心臟”，直接影響著電動(dòng)汽車(chē)的續(xù)航和安全性。在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)迅速，根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)，2015年-2020年，我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量由15.9GWh增長(zhǎng)至62.85GWh。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè) 協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成136.6萬(wàn)輛和136.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.5%和 10.9%，增速較上年實(shí)現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正。2020年，汽車(chē)銷(xiāo)量為2,531.1萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)總銷(xiāo)量的5.4%。根據(jù)2020年11月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量要達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。
了解鋰電池上市企業(yè)核心技術(shù)和創(chuàng)新能力對(duì)投資者具有重要參考意義。此次主要分析國(guó)內(nèi)目前知名的8家鋰電池上市公司的核心技術(shù)和科技創(chuàng)新能力。
寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的鋰離子電池提供商，專(zhuān)注于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域擁有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)及可持續(xù)研發(fā)能力，形成了全面、完善的生產(chǎn)服務(wù)體系，并通過(guò)商業(yè)模式創(chuàng)新推動(dòng)鋰離子電池作為優(yōu)質(zhì)能源儲(chǔ)存載體的廣泛應(yīng)用。
公司高度重視產(chǎn)品和技術(shù)工藝的研發(fā)，建立了涵蓋產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、測(cè)試驗(yàn)證、工藝制造等領(lǐng)域完善的研發(fā)體系，擁有電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)國(guó)家工程研究中心。并且可將廢舊鋰離子電池中的鎳鈷錳鋰等有價(jià)金屬通過(guò)加工、提純、合成等工藝，生產(chǎn)三元前驅(qū)體等鋰離子電池材料，使鎳鈷錳鋰等資源實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用。
2020年研發(fā)費(fèi)用投入35.69億元，占營(yíng)業(yè)收入的7.09%。研發(fā)人員5592人，占公司總?cè)藬?shù)的18.16%。總體研發(fā)費(fèi)用占比較少，研發(fā)人員占比較多。
寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司擁有4579件專(zhuān)利，其中包括1661件發(fā)明專(zhuān)利，2041件實(shí)用新型專(zhuān)利，22件外觀(guān)專(zhuān)利以及855件PCT專(zhuān)利。
點(diǎn)評(píng)：寧德時(shí)代的電池系統(tǒng)主要技術(shù)路線(xiàn)是采用三元鋰離子電池和磷酸鐵鋰電池等路線(xiàn)，核心技術(shù)主要包括高比能電池技術(shù)和無(wú)模組電池（CTP）技術(shù)，研發(fā)人員和專(zhuān)利也比較多，并且通過(guò)海外PCT專(zhuān)利的積極布局，使得動(dòng)力電池系統(tǒng)在海外市場(chǎng)贏(yíng)得多個(gè)重點(diǎn)客戶(hù)關(guān)鍵平臺(tái)定點(diǎn)，并陸續(xù)得到海外主流汽車(chē)企業(yè)的認(rèn)可，進(jìn)一步鞏固長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系，為持續(xù)的發(fā)展建立了很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。創(chuàng)新能力極強(qiáng)。
億緯鋰能是行業(yè)內(nèi)少數(shù)同時(shí)掌握消費(fèi)電池和動(dòng)力電池核心技術(shù)的鋰電池制造商，公司的鋰原電池產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模多年來(lái)穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一，動(dòng)力電池裝機(jī)量同樣排名前列，是中國(guó)鋰電池行業(yè)的核心 供應(yīng)企業(yè)。公司堅(jiān)守“安全可靠是鋰電池自然屬性”原則，為萬(wàn)物互聯(lián)及能源互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，為各種“電動(dòng)化、無(wú)繩化”提供電池解決方案，為中國(guó)電池行業(yè)持續(xù)、健康、快速的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。服務(wù)的市場(chǎng)主要包括新能源汽車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)等工程器械、電動(dòng)船舶等領(lǐng)域。
公司先后被認(rèn)定為國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)等系列榮譽(yù)，2019 年公司被工信部認(rèn)定為“國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”。依托先進(jìn)的科研平臺(tái)和國(guó)際化、系統(tǒng)化的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，公司攻克了多項(xiàng)鋰電池核心技術(shù)，且先后獲得4項(xiàng)中國(guó)專(zhuān)利優(yōu)秀獎(jiǎng)。
2020年研發(fā)費(fèi)用投入7.23億元，占營(yíng)業(yè)收入的8.86%。研發(fā)人員1751人，占公司總?cè)藬?shù)的18.11%。總體研發(fā)費(fèi)用投入多，研發(fā)人員占比高。
惠州億緯鋰能股份有限公司擁有991件專(zhuān)利，其中包括544件發(fā)明專(zhuān)利，384件實(shí)用新型專(zhuān)利，48件外觀(guān)專(zhuān)利以及15件PCT專(zhuān)利。
點(diǎn)評(píng)：億緯鋰能的核心技術(shù)為磷酸鐵鋰電池和三元電池，擁有多形態(tài)和多技術(shù)路線(xiàn)的動(dòng)力儲(chǔ)能電池，包含方形三元電池、方形磷酸鐵鋰電池及軟包三元電池。下一代技術(shù)是研究固態(tài)電池技術(shù)、干法電極綠色制造技術(shù)。研發(fā)投入和研發(fā)人員占比高，創(chuàng)新能力強(qiáng)。
天齊鋰業(yè)是中國(guó)和全球領(lǐng)先、以鋰為核心的新能源材料企業(yè)。公司業(yè)務(wù)涵蓋鋰產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵階段，包括硬巖型鋰礦資源的開(kāi) 發(fā)、鋰精礦加工銷(xiāo)售以及鋰化工產(chǎn)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售。同時(shí)，公司始終牢記“共創(chuàng)鋰想”的使命，不懈追求技術(shù)革新、不斷提升產(chǎn) 品品質(zhì)，以豐沛的資源儲(chǔ)備、穩(wěn)定的生產(chǎn)力、強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和領(lǐng)先的工藝技術(shù)，推動(dòng)公司穩(wěn)步發(fā)展成為中國(guó)和全球領(lǐng)先的 集上游鋰資源儲(chǔ)備、開(kāi)發(fā)和中游鋰產(chǎn)品加工為一體的鋰電新能源核心材料供應(yīng)商；公司旨在助力電動(dòng)汽車(chē)和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)鋰 離子電池技術(shù)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，力爭(zhēng)成為有全球影響力的能源變革推動(dòng)者。
公司的鋰產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)主要依托四川射洪、江蘇張家港和重慶銅梁生產(chǎn)基地，提供碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰以及金屬 鋰產(chǎn)品，其中張家港基地?fù)碛腥蚰壳拔ㄒ辉谶\(yùn)營(yíng)的全自動(dòng)化電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線(xiàn)；另外，公司正在西澳大利亞奎納納建設(shè) 兩期共計(jì)4.8萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰生產(chǎn)線(xiàn)，其中一期工程已進(jìn)入階段性調(diào)試階段。
2020年研發(fā)費(fèi)用投入2784千萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的0.86%。研發(fā)人員30人，占公司總?cè)藬?shù)的1.82%。研發(fā)費(fèi)用投入低，研發(fā)人員占比也低。
天齊鋰業(yè)股份有限公司擁有149件專(zhuān)利，其中包括76件發(fā)明專(zhuān)利，24件實(shí)用新型專(zhuān)利，41件外觀(guān)專(zhuān)利以及8件PCT專(zhuān)利。
點(diǎn)評(píng)：公司具有較強(qiáng)的鋰資源儲(chǔ)備和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，擁有的制備電池級(jí)氫氧化鋰技術(shù)工藝較傳統(tǒng)的氧化鈣轉(zhuǎn)化法流程更短、能耗更低、出產(chǎn)率更高，但是研發(fā)人員和資金較少，研發(fā)較弱，創(chuàng)新能力一般
華友鈷業(yè)是國(guó)內(nèi)鋰電三元前驅(qū)體產(chǎn)品主要供應(yīng)商之一，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模和技術(shù)開(kāi)發(fā)能力處于行業(yè)前列。目前主要從事新能源鋰電材料和鈷新材料產(chǎn)品的研發(fā)制造業(yè)務(wù)，是一家擁有從鈷鎳資源開(kāi)發(fā)到鋰電材料制造一體化產(chǎn)業(yè)鏈，致力于發(fā)展低碳環(huán)保新能源鋰電材料的高新技術(shù)企業(yè)。
公司是中國(guó)鈷系產(chǎn)品和鋰電三元前驅(qū)體產(chǎn)品品種最豐富的企業(yè)之一，可以生產(chǎn)多種鈷產(chǎn)品和各系列三元前驅(qū)體產(chǎn)品. 經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已形成資源板塊、有色板塊、新能源板塊協(xié)同發(fā)展的局面，通過(guò)縱向一體化的發(fā)展模式整合資源，形成了特有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著業(yè)務(wù)開(kāi)拓，公司正在形成從鈷鎳資源開(kāi)發(fā)、綠色冶煉加工、三元前驅(qū)體和正極材料制造到資源循環(huán)回收利用的新能源鋰電產(chǎn)業(yè)生態(tài)，釋放出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。
華友鈷業(yè)2020年研發(fā)費(fèi)用投入3.71億元，占營(yíng)業(yè)收入的1.75%。研發(fā)人員858人，占公司總?cè)藬?shù)的10.62%，研發(fā)費(fèi)用占比相對(duì)較低，研發(fā)人員占比較高。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司擁有243件專(zhuān)利，其中包括176件發(fā)明專(zhuān)利，65件實(shí)用新型專(zhuān)利，2件PCT專(zhuān)利。
點(diǎn)評(píng)：華友鈷業(yè)在高鎳型動(dòng)力電池三元前驅(qū)體材料生產(chǎn)技術(shù)和鋰電池回收料預(yù)處理技術(shù)方面擁有核心的技術(shù)。一直以來(lái)圍繞新能源鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略拓寬并完善產(chǎn)線(xiàn)，構(gòu)建了豐富的產(chǎn)品體系，實(shí)現(xiàn)了三元前驅(qū)體與正極材料的協(xié)同互動(dòng)，打通公司從鈷、鎳、鋰資源到正極材料的鋰電池材料全產(chǎn)業(yè)鏈，積極提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的高效協(xié)同。華友鈷業(yè)具有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力
贛鋒鋰業(yè)是世界領(lǐng)先的鋰生態(tài)企業(yè)，是全球鋰行業(yè)唯一同時(shí)擁有“鹵水提鋰”、“礦石提鋰”和“回收提鋰”產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的企業(yè)，擁有五大類(lèi)逾40種鋰化合物及金屬鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)能力鋰電池上市公司，公司在鋰行業(yè)多個(gè)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額占據(jù)領(lǐng)先地位。電動(dòng)汽車(chē)電池及儲(chǔ)能電池需求的迅猛增長(zhǎng)為全球鋰化合物及金屬鋰市場(chǎng)提供了大量機(jī)會(huì)，鋰電池材料及鋰電池制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將繼續(xù)高度依賴(lài)上游鋰資源的穩(wěn)定供應(yīng)。公司的市場(chǎng)領(lǐng)先地位，將有利于公司把握全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，進(jìn)一步提升公司盈利能力。
公司繼續(xù)實(shí)施科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。公司承擔(dān)國(guó)家級(jí)項(xiàng)目3項(xiàng)，其中“退役三元鋰電材料高效清潔回收利用技術(shù)與示范”項(xiàng)目獲批立項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目； “廢舊三元鋰離子電池制備523型三元前驅(qū)體材料”項(xiàng)目獲批立項(xiàng)中央引導(dǎo)地方專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目； “高比能電池用金屬鋰及鋰基新材料成套制備技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目獲批立項(xiàng)2020年國(guó)家科技獎(jiǎng)后備項(xiàng)目培育項(xiàng)目。
2020年研發(fā)費(fèi)用投入 2.89億元，占營(yíng)業(yè)收入的5.24%。研發(fā)人員382人，占公司總?cè)藬?shù)的6.90%?？傮w研發(fā)費(fèi)用投入一般，研發(fā)人員占比一般。
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司擁有專(zhuān)利95件，其中發(fā)明專(zhuān)利92件，實(shí)用新型專(zhuān)利3件。
點(diǎn)評(píng)：贛鋒鋰業(yè)目前已經(jīng)掌握了碳酸鋰、氫氧化鋰和金屬鋰技術(shù)的生產(chǎn)方法等核心技術(shù)，和通過(guò)鋰電池的回收來(lái)實(shí)現(xiàn)鋰、鎳、鈷、錳等金屬的資源綜合循環(huán)利用。但是研發(fā)人員和研發(fā)投入相對(duì)較少，創(chuàng)新能力較強(qiáng)。
天賜材料主營(yíng)業(yè)務(wù)為精細(xì)化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，屬于精細(xì)化工行業(yè)，主要產(chǎn)品為鋰離子電池材料等。鋰電池材料下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)殇囯x子電池產(chǎn)品，市場(chǎng)應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域產(chǎn)品和動(dòng)力領(lǐng)域新能源汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)工具等和儲(chǔ)能領(lǐng)域等，其中，新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展是鋰離子電池及其上游鋰離子電池材料行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。目前市值839.8億，市盈率108倍。
天賜材料是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，擁有國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、院士工作站、國(guó)家級(jí)博士后科研工作站、等多個(gè)科技創(chuàng)新載體及全面覆蓋所有戰(zhàn)略產(chǎn)品線(xiàn)的高素質(zhì)研發(fā)隊(duì)伍，具備強(qiáng)有力的創(chuàng)新研發(fā)優(yōu)勢(shì)。
2020年研發(fā)費(fèi)用投入1.68億元，占營(yíng)業(yè)收入的4.09%。研發(fā)人員312人，占公司總?cè)藬?shù)的10.64%?？傮w研發(fā)費(fèi)用占比較少，研發(fā)人員占比較多。
廣州天賜高新材料股份有限公司擁有213件專(zhuān)利，其中包括192件發(fā)明專(zhuān)利，5件實(shí)用新型專(zhuān)利，1件外觀(guān)專(zhuān)利和15件PCT專(zhuān)利。
點(diǎn) 評(píng)：天賜材料的優(yōu)勢(shì)是擁有目前的主流鋰鹽、添加劑、新型鋰鹽等的自主創(chuàng)新生產(chǎn)工藝、設(shè)備和技術(shù)。核心產(chǎn)品包括六氟磷酸鋰（LiPF6）、雙氟磺酰亞胺鋰（LiFSI）、二氟磷酸鋰（LiPO2F2）、硫酸乙烯酯（DTD）等處于行業(yè)領(lǐng)先水平。其中，六氟磷酸鋰分為液體六氟磷酸鋰和固體六 氟磷酸鋰，2外。研發(fā)投入較低但研發(fā)人員占比相對(duì)較高，創(chuàng)新能力較強(qiáng)。
當(dāng)升科技主要從事鋰離子電池材料業(yè)務(wù)，隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展，逐步將技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓的重點(diǎn)瞄準(zhǔn)新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電市場(chǎng)，先后開(kāi)發(fā)完成了多款動(dòng)力多元材料，成為新一代動(dòng)力鋰電產(chǎn)品的主力供應(yīng)商。公司產(chǎn)品不但大批量應(yīng)用于國(guó)內(nèi)多款暢銷(xiāo)品牌電動(dòng)汽車(chē)，同時(shí)成為中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力鋰電正極材料出口的主要供應(yīng)商之一， 奠定了公司在動(dòng)力多元材料方面的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。目前市值257.1億，市盈率51倍。
公司設(shè)立“鋰電材料研究院”，負(fù)責(zé)鋰電材料基礎(chǔ)研究及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；設(shè)立“鋰電材料工程技術(shù)研究院”，負(fù)責(zé)量產(chǎn)技術(shù)和工藝裝備技術(shù)開(kāi)發(fā)以及成果轉(zhuǎn)化，2015年，公司就率先在國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)完成高鎳動(dòng)力多元材料，北京當(dāng)升材料科技股份有限公司成為全球領(lǐng)先的高鎳動(dòng)力多元材料供應(yīng)商。2020年，公司的動(dòng)力鋰電正極材料出口遍布日韓歐美等國(guó)，批量出口海外并應(yīng)用于國(guó)際知名品牌電動(dòng)汽車(chē)，成為國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品的標(biāo)桿，進(jìn)一步鞏固了公司鋰電正極材料行業(yè)技術(shù)引領(lǐng)者的地位。
2020年研發(fā)費(fèi)用投入1.48億元，占營(yíng)業(yè)收入的4.66%。研發(fā)人員223人，占公司總?cè)藬?shù)的19.41%?？傮w研發(fā)費(fèi)用相對(duì)較少，研發(fā)人員占比高。
北京當(dāng)升材料科技股份有限公司擁有132件專(zhuān)利，其中發(fā)明專(zhuān)利105件，PCT專(zhuān)利2件。
點(diǎn) 評(píng)：當(dāng)升科技主要的優(yōu)勢(shì)在于跟蹤研究未來(lái)戰(zhàn)略性的新材料、新技術(shù)，瞄準(zhǔn)世界科技前沿，實(shí)現(xiàn)前瞻性基礎(chǔ)研究。核心技術(shù)是在國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)完成儲(chǔ)能多元材料，并批量出口海外市場(chǎng)，從而進(jìn)入國(guó)際核心儲(chǔ)能供應(yīng)鏈。研發(fā)投入較低但研發(fā)人員占比較高。創(chuàng)新能力較強(qiáng)。
公司從攻克廢舊電池回收技術(shù)開(kāi)始，再到攻克電子廢棄物綠 色處理、報(bào)廢汽車(chē)整體資源化回收技術(shù)以及動(dòng)力電池材料的三元“核”技術(shù)等世界技術(shù)難題， 突破性解決了中國(guó)在廢舊電池、電子廢棄物與報(bào)廢汽車(chē)等典型廢棄資源綠色處理與循環(huán)利用 的關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)，構(gòu)建了新能源全生命周期價(jià)值鏈、鈷鎢稀有金屬資源循環(huán)再生價(jià)值鏈、廢 塑料循環(huán)再生價(jià)值鏈等資源循環(huán)模式和新能源循環(huán)模式，成為世界領(lǐng)先的廢物循環(huán)企業(yè)，成 為踐行綠色低碳發(fā)展的世界先進(jìn)企業(yè)代表。
公司致力于開(kāi)采“城市礦山”中的鋰資源，關(guān)注并積極開(kāi)展新能源材料體系的產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)儲(chǔ)備。公司擁有對(duì)鋰離子電池中鈷、鎳、錳、鋰等多種金屬進(jìn)行資源化綜合回收利用。公司正在建設(shè)一條氫氧化鋰的規(guī)?；a(chǎn)線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)鋰資源的完整高值化回收。
格林美2020年研發(fā)費(fèi)用投入6.18億元，占營(yíng)業(yè)收入的4.95%。研發(fā)人員1030人，占公司總?cè)藬?shù)的20.08%鋰電池上市公司，研發(fā)費(fèi)用占比相對(duì)較高，研發(fā)人員占比很高。
格林美股份有限公司擁有615件專(zhuān)利，其中包括344件發(fā)明專(zhuān)利，251件實(shí)用新型專(zhuān)利，12件外觀(guān)專(zhuān)利和8件PCT專(zhuān)利。
點(diǎn)評(píng)：公司核心產(chǎn)品三元電池材料與電池原料成為世界高質(zhì)量產(chǎn)品代表，高鎳與單晶三元前驅(qū) 體材料成為世界動(dòng)力電池三元材料的關(guān)鍵原料。在廢棄物的回收和綠色處理方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，并且不斷提高廢物資源化回收技術(shù)和循環(huán)再利用技術(shù)，以及將重心逐步放入到新能源汽車(chē)行業(yè)中，具有非常強(qiáng)的創(chuàng)新能力。
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