本公司及全體董事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整新股上市公告,承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
上海證券交易所、有關(guān)政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見,均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者認(rèn)真閱讀刊載于上海證券交易所網(wǎng)站()的本公司招股說明書“風(fēng)險因素”章節(jié)的內(nèi)容,注意風(fēng)險,審慎決策,理性投資。
本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容,請投資者查閱本公司招股說明書全文。
如無特別說明,本上市公告書中的簡稱與《亞信安全科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中的簡稱具有相同含義。
二、投資風(fēng)險提示
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票(以下簡稱“新股”)上市初期的投資風(fēng)險,廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險、理性參與新股交易。具體而言,上市初期的風(fēng)險包括但不限于以下幾種:
(一)漲跌幅限制放款
上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板,在企業(yè)上市首日漲幅限制比例為44%、跌幅限制比例為36%,之后漲跌幅限制比例為10%。
科創(chuàng)板企業(yè)上市后前5個交易日內(nèi),股票交易價格不設(shè)漲跌幅限制;上市5個交易日后,漲跌幅限制比例為20%。科創(chuàng)板股票存在股價波動幅度較上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板更加劇烈的風(fēng)險。
(二)流通股數(shù)量較少
上市初期,因原始股股東的股份鎖定期為36個月或12個月,保薦機構(gòu)跟投股份鎖定期為24個月,專項資產(chǎn)管理計劃獲配股票鎖定期為12個月,網(wǎng)下限售股鎖定期為6個月,本次發(fā)行后本公司的無限售流通股為3,268.7583萬股,占發(fā)行后總股本的8.1717%,公司上市初期流通股數(shù)量較少,存在流動性不足的風(fēng)險。
(三)股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的
科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的新股上市公告,有可能會產(chǎn)生一定的價格波動風(fēng)險、市場風(fēng)險、保證金追加風(fēng)險和流動性風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是指,融資融券會加劇標(biāo)的股票的價格波動;市場風(fēng)險是指,投資者在將股票作為擔(dān)保品進行融資時,不僅需要承擔(dān)原有的股票價格變化帶來的風(fēng)險,還得承擔(dān)新投資股票價格變化帶來的風(fēng)險,并支付相應(yīng)的利息;保證金追加風(fēng)險是指,投資者在交易過程中需要全程監(jiān)控?fù)?dān)保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例;流動性風(fēng)險是指,標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價格波動時,融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻,產(chǎn)生較大的流動性風(fēng)險。
(四)市盈率高于同行業(yè)平均水平
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),公司所處行業(yè)屬于“I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”中的“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”。截至2022年1月19日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(I65)行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為61.19倍。公司本次發(fā)行市盈率為:
1、64.47倍(每股收益按照2020年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);
2、78.45倍(每股收益按照2020年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);
3、71.63倍(每股收益按照2020年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);
4、87.17倍(每股收益按照2020年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。
本次發(fā)行價格30.51元/股對應(yīng)的發(fā)行人2020年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為87.17倍,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(I65)行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率,存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資。
三、特別風(fēng)險提示
本公司已在招股說明書中詳細(xì)披露各項風(fēng)險因素,請投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站()的本公司招股說明書“第四節(jié) 風(fēng)險因素”。
第二節(jié) 股票上市情況
一、股票發(fā)行上市審核情況
(一)中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其主要內(nèi)容
2022年1月5日,中國證監(jiān)會發(fā)布證監(jiān)許可〔2022〕7號文,同意亞信安全科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)的注冊申請。具體內(nèi)容如下:
“一、同意你公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。
二、你公司本次發(fā)行股票應(yīng)嚴(yán)格按照報送上海證券交易所的招股說明書和發(fā)行承銷方案實施。
三、本批復(fù)自同意注冊之日起12個月內(nèi)有效。
四、自同意注冊之日起至本次股票發(fā)行結(jié)束前,你公司如發(fā)生重大事項,應(yīng)及時報告上海證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理?!?/p>
(二)上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內(nèi)容
本公司股票上市已經(jīng)上海證券交易所《關(guān)于亞信安全科技股份有限公司人民幣普通股股票科創(chuàng)板上市交易的通知》(上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕36號文)批準(zhǔn)。本公司發(fā)行的A股股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,證券簡稱為“亞信安全”,證券代碼為“688225”,將于2022年2月9日起上市交易。
二、股票上市相關(guān)信息
(一)上市地點及上市板塊:上海證券交易所科創(chuàng)板
(二)上市時間:2022年2月9日
(三)股票簡稱:亞信安全
(四)股票代碼:688225
(五)本次發(fā)行后的總股本:40,001萬股
(六)本次公開發(fā)行的股票數(shù)量:4,001萬股
(七)本次上市的無流通限制及限售安排的股票數(shù)量:32,687,583股
(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票數(shù)量:367,322,417股
(九)戰(zhàn)略投資者在首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量:5,601,400股
(十)發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限:參見本上市公告書之“第八節(jié) 重要承諾事項”
(十一)發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾:參見本上市公告書之“第八節(jié) 重要承諾事項”
(十二)本次上市股份的其他限售安排:
1、中國中金財富證券有限公司配售獲配股票的限售期為24個月,發(fā)行人的高級管理人員、員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃獲配股票的限售期為12個月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。
2、本次發(fā)行中網(wǎng)下發(fā)行部分,公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中,10%的最終獲配賬戶(向上取整計算),根據(jù)搖號抽簽結(jié)果設(shè)置6個月的限售期,限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。根據(jù)搖號結(jié)果,10%的最終獲配賬戶(向上取整計算)對應(yīng)的賬戶數(shù)量為346個,這部分賬戶對應(yīng)的股份數(shù)量為1,721,017股,占網(wǎng)下發(fā)行總量的7.12%,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的5.00%。
(十三)股票登記機構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
(十四)上市保薦機構(gòu):中國國際金融股份有限公司
三、發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)
本次上市選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《科創(chuàng)板上市規(guī)則》第2.1.2條第一款,即“預(yù)計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元,或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”。
發(fā)行人2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入127,459.47萬元,2020年度歸屬于母公司股東的凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低)為14,001.27萬元,本次發(fā)行完成后,發(fā)行人市值為122.04億元,發(fā)行人滿足《科創(chuàng)板上市規(guī)則》第2.1.2條第一款的上市標(biāo)準(zhǔn)。
第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實際控制人情況
一、發(fā)行人基本情況
中文名稱:亞信安全科技股份有限公司
英文名稱:Asiainfo Security Technologies Co.,Ltd.
本次發(fā)行前注冊資本:36,000萬元
法定代表人:陸光明
成立日期:2014年11月25日
注冊地址:南京市雨花臺區(qū)花神大道98號01棟
經(jīng)營范圍:計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò)和通信產(chǎn)品、通信設(shè)備、家用電器、電子產(chǎn)品的開發(fā)、制造;承接計算機、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程;信息系統(tǒng)設(shè)計、咨詢;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;自有物業(yè)管理服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù):亞信安全是中國網(wǎng)絡(luò)安全軟件領(lǐng)域的領(lǐng)跑者,公司以身份安全為基礎(chǔ),以云網(wǎng)安全和端點安全為重心,以安全中臺為樞紐,以威脅情報為支撐,構(gòu)筑預(yù)測、防護、檢測、響應(yīng)的動態(tài)自適應(yīng)安全模型,從數(shù)據(jù)的感知、認(rèn)知到預(yù)知,從智能驅(qū)動到策略下發(fā),意圖建設(shè)全網(wǎng)免疫系統(tǒng)。
所屬行業(yè):I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(《上市公司行業(yè)分類指引》)
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