財務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容(財務(wù)實施顧問)

財務(wù)顧問業(yè)務(wù)

財務(wù)顧問業(yè)務(wù),是指商業(yè)銀行根據(jù)客戶的需求財務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容,利用自身的產(chǎn)品和服務(wù)及其他社會資源,為客戶的財務(wù)管理、投融資、兼并與收購、資產(chǎn)重組及債務(wù)重組、發(fā)展戰(zhàn)略等活動提供的咨詢、分析、方案設(shè)計等服務(wù)。

財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容

財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的范圍包括:銀行向客戶提供建設(shè)項目融資、企業(yè)并購、銀團貸款安排、理財、資產(chǎn)與債務(wù)管理、現(xiàn)金管理、企業(yè)投融資、資產(chǎn)重組、債券及票據(jù)發(fā)行等方面的顧問服務(wù),以及企業(yè)財務(wù)分析與建議、金融信息提供與評述、金融知識培訓(xùn)等。

財務(wù)顧問業(yè)務(wù)可按服務(wù)期間和服務(wù)內(nèi)容分為常年財務(wù)顧問和專項財務(wù)顧問兩種服務(wù)方式。

常年財務(wù)顧問指在約定的期間里,銀行提供相對標準化、長期持續(xù)的日常性財務(wù)顧問服務(wù),包括但不限于:

1、金融信息資訊:根據(jù)咨詢?nèi)诵枨?,提供國?nèi)外金融咨詢,如定期的金融行業(yè)政策、相關(guān)行業(yè)分析、外匯資金市場行情,不定期的投融資最新產(chǎn)品信息、國家最新金融政策、金融熱點評述、推介適合咨詢?nèi)说膭?chuàng)新金融產(chǎn)品等;

2、財務(wù)咨詢:根據(jù)咨詢?nèi)诵枨?,為咨詢?nèi)颂峁┤粘=?jīng)營活動相關(guān)的融資咨詢、理財和債務(wù)管理建議;

3、財務(wù)分析:根據(jù)咨詢?nèi)诵枨螅妥稍內(nèi)颂峁┑呢攧?wù)報表,從銀行的角度提出融資分析和財務(wù)改進建議;

4、金融知識培訓(xùn):根據(jù)咨詢?nèi)诵枨?,提供金融知識培訓(xùn)等。

專項財務(wù)顧問指對咨詢?nèi)颂岢龅膯雾?、相對?fù)雜的項目提供個性化、專門性的咨詢顧問與方案設(shè)計,如:

1、項目融資顧問:銀行為項目的融資結(jié)構(gòu)、融資安排提出專業(yè)性方案,協(xié)助客戶選擇合理的融資方式,在項目各參與方可接受的風(fēng)險限度內(nèi),達到企業(yè)融資成本最低、時間最短的目標;

銀行財務(wù)顧問業(yè)務(wù)

銀行金融知識培訓(xùn)

2、并購財務(wù)顧問:為企業(yè)兼并與收購涉及的融資安排提出專業(yè)性方案,并可參與全程,為公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重組事項等的策劃和操作提出建議;

3、銀團貸款安排:銀行可擔(dān)任財務(wù)顧問行,協(xié)助客戶選擇銀行貸款牽頭行和參與行、確定銀團貸款結(jié)構(gòu)和核心條款等;

4、理財顧問:為客戶在理財、資產(chǎn)與債務(wù)管理方面設(shè)計方案或提供咨詢;

5、現(xiàn)金管理顧問:為客戶設(shè)計現(xiàn)金管理方案或提供咨詢;

6、為客戶在企業(yè)投融資、資產(chǎn)重組、債券及票據(jù)發(fā)行等方面設(shè)計方案或提供咨詢。

我國商業(yè)銀行財務(wù)顧問業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀與問題

1995年,中國建設(shè)銀行與摩根斯坦利等公司合資設(shè)立“中國國際金融有限公司(CICC)”。1997年在總行國際業(yè)務(wù)部內(nèi)設(shè)商人銀行處,提供企業(yè)金融及相關(guān)政策咨詢;企業(yè)融資結(jié)構(gòu)設(shè)計;設(shè)計兼并收購模式;制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等財務(wù)顧問業(yè)務(wù)。1997年,中國銀行在倫敦設(shè)立了全資附屬投資銀行“中銀國際”,次年中銀國際在香港重組注冊,主要開展企業(yè)投融資、項目融資、并購、資產(chǎn)重組/管理、債務(wù)管理、銀團貸款安排、企業(yè)改制上市、債券及票據(jù)發(fā)行、管理咨詢、研究分析、培訓(xùn)服務(wù)和企業(yè)“診斷”等方面的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)。1998年內(nèi),中國工商銀行在總行發(fā)展規(guī)劃部內(nèi)設(shè)商人銀行處,2002年在總行設(shè)立投資銀行部,主要開展企業(yè)上市顧問、項目融資顧問,企業(yè)經(jīng)營財務(wù)顧問,包括企業(yè)財務(wù)管理咨詢和策劃、兼并重組收購顧問等。近年來,農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、光大銀行、民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中信銀行等商業(yè)銀行也紛紛成立投資銀行部門,大力拓展財務(wù)顧問業(yè)務(wù)。雖然財務(wù)顧問業(yè)務(wù)作為我國銀行業(yè)開展起來的新業(yè)務(wù),已得到初步發(fā)展,但各行營銷的財務(wù)顧問項目多為融資顧問項目,其他種類財務(wù)顧問營銷較少或尚未真正開始營銷,且多數(shù)沒有專門部門進行系統(tǒng)管理,從總體上看還處于起步階段,規(guī)模偏小,直接效益不明顯;發(fā)展中還存在一些問題財務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容,部分銀行開展財務(wù)顧問業(yè)務(wù)范圍狹窄,品種少,起點低,發(fā)展速度極為緩慢,不能為客戶提供全方位、多品種、一攬子金融服務(wù),滿足客戶多元化需求;此外,缺乏進行創(chuàng)新的人才機制和激勵機制,長期受計劃經(jīng)濟的影響,金融創(chuàng)新能力跟不上經(jīng)濟發(fā)展的需求。

財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的市場定位與重點發(fā)展方向

目前,在我國中小板企業(yè)即將推出和西部大開發(fā)的政策背景下,商業(yè)銀行應(yīng)以擬上市公司、上市公司、民營企業(yè)、跨國公司、大型基礎(chǔ)設(shè)施項目為主要客戶,細分目標市場,并重點加強開展中小企業(yè)財務(wù)顧問業(yè)務(wù),提供投資、融資方面的咨詢服務(wù),滿足其在資產(chǎn)重組、收購兼并、債券發(fā)行等領(lǐng)域廣泛的財務(wù)顧問需求,用自身的人才優(yōu)勢和資金優(yōu)勢對部分中小企業(yè)風(fēng)險投資的各項工作進行財務(wù)咨詢及指導(dǎo)。

加強對企業(yè)的財務(wù)顧問

加強對中小企業(yè)的財務(wù)顧問

1、加強中小企業(yè)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)

首先,開展企業(yè)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)可以幫助商業(yè)銀行減少市場信息不對稱問題。由于信息的不完全獲得,商業(yè)銀行不能充分了解一些中小企業(yè)的經(jīng)營狀況,為了防范道德風(fēng)險和逆向選擇,引起商業(yè)銀行不良貸款率過高,有些銀行直接采取“一刀切”的方式,干脆減少對中小企業(yè)的融資,這樣,有些資產(chǎn)狀況良好且具有發(fā)展前景的中小企業(yè)也被拒之門外,而這些企業(yè)恰好最具活力和成長性,有強烈的融資愿望和廣泛的財務(wù)顧問需求。

其次,隨著我國創(chuàng)業(yè)板市場的即將推出,企業(yè)財務(wù)顧問對創(chuàng)業(yè)板上市中的企業(yè)作用將會至關(guān)重要,是企業(yè)到創(chuàng)業(yè)板融資上市的不可或缺的機構(gòu),它將會是企業(yè)到創(chuàng)業(yè)板上市融資的設(shè)計師和協(xié)調(diào)人,起到咨詢顧問、設(shè)計策劃、組織協(xié)調(diào)作用。所以說創(chuàng)業(yè)板對商業(yè)銀行開展財務(wù)顧問業(yè)務(wù)將會是一個機會,也是一種挑戰(zhàn)。未來創(chuàng)業(yè)板的上市將與主板市場有很大的區(qū)別,創(chuàng)業(yè)板市場上市的公司大多從事高科技業(yè)務(wù),具有較高的成長性,但往往成立時間較短,規(guī)模較小,業(yè)績也不突出,商業(yè)銀行憑借自己的優(yōu)勢,可以在大量的企業(yè)群體中,發(fā)掘出適宜在創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè);為其進行上市前的融資或?qū)ふ液鸵M國內(nèi)和國際的策略投資者或風(fēng)險投資基金進行私募融資,合理利用上市條件,幫助企業(yè)進行深層次改制、重組,使企業(yè)全面具備上市條件;財務(wù)顧問還將與上市企業(yè)在保持一致利益的原則下,幫助企業(yè)與保薦人、審計機構(gòu)、律師事務(wù)所、評估機構(gòu)進行商務(wù)談判,以挑選最合適的中介機構(gòu)為企業(yè)上市提供服務(wù)。在上市申報過程中,財務(wù)顧問還將作為協(xié)調(diào)人,協(xié)調(diào)與上市有關(guān)機構(gòu)的關(guān)系。因此,在創(chuàng)業(yè)板即將推出之前,商業(yè)銀行應(yīng)及時做好開展創(chuàng)業(yè)板市場企業(yè)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的準備,提前搶占市場份額,為銀行以后的發(fā)展打好基礎(chǔ)。

2、發(fā)展風(fēng)險投資

目前,政府已經(jīng)充分認識到發(fā)展風(fēng)險投資的巨大作用和重要意義,正在大力推動風(fēng)險投資行業(yè)的發(fā)展。風(fēng)險投資是一種高風(fēng)險、高成長、高回報的投融資方式,投資方向主要集中于新興的、迅速發(fā)展的高成長性、高科技中小企業(yè)。它有利于提高資源利用效率,改變我國傳統(tǒng)的經(jīng)濟增長方式,對于促進高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要作用。風(fēng)險投資運作全過程是一個系統(tǒng)工程,需要專業(yè)咨詢單位的指導(dǎo),風(fēng)險投資項目的選取、資金的投入、投入的時間和數(shù)量、何時退出、退出方式、時機和數(shù)量等都不是一件簡單的事情。而單靠風(fēng)險企業(yè)和風(fēng)險投資家來完成整個運作幾乎是不可能的,而商業(yè)銀行可以利用自身的人才優(yōu)勢和資金優(yōu)勢對風(fēng)險投資的各項工作進行財務(wù)咨詢及指導(dǎo),還可以提供資金支持,擴大銀行的業(yè)務(wù)。

3、兼并收購

我國已經(jīng)成為全球收購兼并與重組業(yè)務(wù)的一個新興市場。新的國有資產(chǎn)管理體制確立后,為促進國有資產(chǎn)的戰(zhàn)略性調(diào)整和國有企業(yè)建立現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度,經(jīng)營性國有資產(chǎn)迫切需要重組;大部分民營企業(yè)面臨二次創(chuàng)業(yè)和向現(xiàn)代化企業(yè)轉(zhuǎn)型的任務(wù);企業(yè)資本運營的跨國界活動日益頻繁,這些因素為商業(yè)銀行開展企業(yè)并購重組業(yè)務(wù)提供了良好的外部條件。

經(jīng)濟全球化和市場競爭程度的加劇使得并購成為企業(yè)快速發(fā)展壯大、提高競爭力的一種趨勢。在新建與并購之間,企業(yè)選擇并購作為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的手段,有助于縮短投入產(chǎn)出時間,降低進人壁壘,經(jīng)濟全球化使各國內(nèi)部市場與外部市場的界限日趨模糊,跨國公司要取得競爭優(yōu)勢就需直接面向全球市場,而跨國并購則成為企業(yè)國際化擴展的理性選擇。企業(yè)并購呼喚專業(yè)指導(dǎo),并購的定價、并購的策略程序、反并購策略及并購后的整合等都需要十分專業(yè)的金融財務(wù)知識和實踐經(jīng)驗的積累,所以只有專業(yè)的財務(wù)部門才能擔(dān)當起企業(yè)并購的財務(wù)顧問,對并購進行指導(dǎo)。銀行擁有大量高素質(zhì)的金融財務(wù)專家,能夠?qū)Σ①忂M行理論和實踐指導(dǎo),并對并購后的重組整合提供建議;銀行擁有天然的資金優(yōu)勢,當并購需要資金支持時,銀行自然是一種較好的選擇;銀行具有良好的信譽和各方關(guān)系優(yōu)勢,銀行與政府、相關(guān)企業(yè)及部門都有較好的關(guān)系,對政策把握也比較全面,而且信譽比一般財務(wù)公司要好。所以銀行擔(dān)當并購財務(wù)顧問成為企業(yè)正確合理的選擇。

中小企業(yè)項目融資

4、項目融資

項目融資作為國際金融的一個重要組成部分,近幾十年來已經(jīng)發(fā)展成為一種為大型工程項目的建設(shè)開發(fā)籌集資金的卓有成效且日趨成熟的手段,操作方式也更加靈活多樣,它以項目的產(chǎn)出作為保證,可用較少的資本金獲得數(shù)額比資本金大得多的貸款。重點為大型公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和大型能源開發(fā)項目進行融資,因其投入小、高杠桿,迅速發(fā)展成為大型工程項目籌措資金的重要形式。我國在20世紀80年代開始,在現(xiàn)金流量穩(wěn)定的電力、路橋、機場等大規(guī)?;窘ㄔO(shè)中也開始采用這種融資方式,此后逐步擴展到科技、服務(wù)等領(lǐng)域,項目融資用來保證貸款償還的主要來源被限于項目未來的凈現(xiàn)金流量和項目本身的資產(chǎn)價值,從而使得項目借款人對項目所承擔(dān)的責(zé)任與其本身所擁有的其他業(yè)務(wù)在一定程度上相分離,在一定程度上可以免除項目借款人因項目失敗而發(fā)生破產(chǎn)的風(fēng)險。這種籌資方式對于經(jīng)濟發(fā)展快速增長、國內(nèi)資金缺乏而又具有許多良好投資項目的發(fā)展中國家,有著重要的現(xiàn)實意義。項目融資牽扯的關(guān)系較多,融資十分復(fù)雜。商業(yè)銀行可以積極介入項目的規(guī)劃和評估,主要包括進行項目的風(fēng)險評估、確定結(jié)構(gòu)性融資方案、安排融資方式,組織貸款銀團、實施監(jiān)督和管理等。

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