ipo圈錢(陜煤ipo被指圈錢業(yè)績難保 環(huán)保高壓下轉(zhuǎn)型艱難)

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在IPO的整個流程中ipo圈錢,發(fā)行及上市是最后一個環(huán)節(jié),可謂離成功只差一步,而在這個環(huán)節(jié)中發(fā)行人的主承銷商就擔(dān)當(dāng)了重要的角色。

IPO主承銷商(Lead Underwriter)是指在股票發(fā)行中獨家承銷或牽頭組織承銷團(tuán)經(jīng)銷的證券經(jīng)營機構(gòu),簡單來說就是受上市公司(即發(fā)行人)委托,幫助公司將即將發(fā)行的新股賣出去。

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具體而言,承銷商將會負(fù)責(zé)包括審查發(fā)行人籌資的用途和信譽、選擇代理發(fā)行證券的時機、預(yù)測市場銷售前景、確定發(fā)行價、線下路演推介、詢價等一系列工作。承銷的方式也多種多樣,主要分為代銷、包銷、助銷(又稱余額包銷)等方式。

一次IPO中的主承銷商也是發(fā)行人的財務(wù)顧問,在很多情況下還同時擔(dān)任發(fā)行人上市的推薦人(即保薦機構(gòu))。

據(jù)彭博匯總的數(shù)據(jù)顯示,2020年全球新股集資額為3,594億美元,較2019年的2240億美元按年增加60.4%。在眾多承銷商中,瑞信(Credit Suisse) 以6.23%市場占有率排名第一,高盛、花旗、摩根士丹利、美銀等緊隨其后。

在國內(nèi),2020年,共有58家券商擔(dān)任了IPO上市企業(yè)的主承銷機構(gòu),共獲得233.25億元首發(fā)保薦承銷業(yè)務(wù)收入,創(chuàng)下近十年來新高。

2020年主承銷商IPO承銷收入排名

根據(jù)發(fā)行統(tǒng)計,2020年IPO主承銷商中,中信建投收入最高,超過26億元ipo圈錢,且中信證券、中國國金的收入均超過20億元,位列前三。這3家券商就占據(jù)超過三成市場份額。

中信證券從2019年的IPO承銷保薦收入第一名(14.3億元)跌至第二名,中國中金則從2019年的第二名同樣下滑一位至第三名,而2020年奪得榜首的中信建投在2019年則為第三名。與2019年相比,前三家券商“換湯不換藥”,仍是“老面孔”。

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2020年主承銷商IPO承銷金額排名

從募集資金金額看,排名第一的為中信建投,募集IPO資金共839.97億元,可謂“吸金大戶”。

海通證券排名第二,募集607.79億元,市場份額占12.86%;

中國國金排名第三,募集499.94億元,市場份額為10.58%。

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2020年主承銷商IPO承銷數(shù)量排名

從IPO承銷數(shù)量上來看,中信證券與中信建投并列第一,均為40家,市場份額占8.71%;

中國國金排名第三,承銷家數(shù)為32家,海通證券排名第四,2020年共承銷25家。

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