1 財務(wù)顧問服務(wù)協(xié)議合同編號:【】簽約時間: 201 -- 簽約地點:中國廣州甲方: 【】地址:【】電話:【】乙方:【】地址:【】聯(lián)系人:【】電話:【】鑒于甲方為一家集電子商務(wù)、進出口大宗建材物資貿(mào)易和代理、對外國際經(jīng)濟技術(shù)合作為一體的綜合性服務(wù)企業(yè), 擬籌劃在香港創(chuàng)業(yè)板上市; 乙方為一家私募股權(quán)投資基金管理公司的下屬機構(gòu),具有牢固的商業(yè)和金融背景,并在礦業(yè)、能源和 IT 高科技環(huán)保項目方面擁有豐富的資本運作經(jīng)驗, 曾成功運作多家公司于中國及香港上市。為協(xié)助甲方推進香港上市的進程, 甲方?jīng)Q定聘請乙方作為其財務(wù)及融資顧問, 乙方接受甲方的聘請。經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商, 就甲方聘請乙方擔(dān)任其財務(wù)及融資顧問事宜達成如下協(xié)議, 以茲共同遵守。一、服務(wù)內(nèi)容 1. 建立財務(wù)顧問工作小組:協(xié)助甲方對名下企業(yè)的股權(quán)進行梳理; 2. 對各相關(guān)聯(lián)企業(yè)的基礎(chǔ)財務(wù)數(shù)據(jù)進行整理,使其能符合國際會計準則的標準并滿足香港證券市場的相關(guān)要求; 3. 建立香港創(chuàng)業(yè)板上市工作小組:協(xié)助甲方將名下各企業(yè)的資產(chǎn)整理及重組,并加快推動甲方于香港 IPO 上市; 4. 協(xié)助甲方尋找及聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所和評估師事務(wù)所、證券承銷商等中介機構(gòu),組織協(xié)調(diào)該等中介機構(gòu)進行香港 IPO 上市的相關(guān)工作; 2 5. 協(xié)助甲方對擬需收購的資產(chǎn)進行盡職調(diào)查; 6. 協(xié)助甲方編制有關(guān)香港 IPO 上市的相關(guān)文件; 7. 協(xié)助甲方準備向銀行提供所需的各項資料和文件,為融資提供相關(guān)的顧問服務(wù); 8. 協(xié)助甲方做好香港 IPO 上市路演的準備常年財務(wù)顧問費按什么收取,并協(xié)調(diào)機構(gòu)投資人。
二、甲方的義務(wù): 1 .提供真實有效的信息和資料; 2 .在乙方根據(jù)本協(xié)議對甲方、甲方的分支機構(gòu)或與本次香港上市相關(guān)的單位進行實地考察時,甲方應(yīng)為乙方提供工作便利,并及時提供乙方所需的文件; 3 .甲方應(yīng)同時組織相關(guān)的專業(yè)對口人員,按乙方提出的各項財務(wù)整改建議予以切實的執(zhí)行并適時進行相應(yīng)的調(diào)整; 4. 及時按本協(xié)議約定向乙方及時支付有關(guān)費用。三、乙方的義務(wù) 1 .乙方應(yīng)本著勤勉盡責(zé)、客戶至上的原則,為甲方香港 IPO 上市提供財務(wù)及融資顧問服務(wù); 2 .指派有經(jīng)驗的項目人員和團隊,直接負責(zé)甲方香港 IPO 上市的財務(wù)顧問工作; 3 .乙方應(yīng)為甲方保守商業(yè)秘密。四、顧問服務(wù)費與居間費 1 .顧問服務(wù)費為體現(xiàn)風(fēng)險共擔(dān)的原則,乙方根據(jù)本項目實際進展情況,分階段向甲方收取相應(yīng)的顧問服務(wù)費常年財務(wù)顧問費按什么收取,即: 第一階段:調(diào)整及籌備階段,該階段時間為 5-6 個月,該階段的顧問服務(wù)費為每月 20 萬元人民幣,具體時間為 2015 年 01月 01 日起至 2015 年6月 30 日止; 第二階段: 正式實施階段, 該階段的顧問服務(wù)費為每月 15 萬元人民幣,從 201 5 年 07月 01 日起至香港聯(lián)合交易所或于其它城市上市之日止; 上述第一、第二階段顧問服務(wù)費的支付方式為:每月 3 日前支付當月的顧問服務(wù)費。
3 第三階段:成功階段,該階段的顧問服務(wù)費按最終各階段(含上市)成功募集資金的 5% 收取; 該階段的顧問服務(wù)費采用股票加現(xiàn)金方式收取。其中 2.5% 為采用股票收取,支付時間為甲方向香港聯(lián)合交易所提交 A1 表格前; 2.5% 為采用現(xiàn)金人民幣收取,支付時間為香港聯(lián)交所批準上市之日后三日內(nèi)。 2 、居間費如若甲方需乙方作為中介提供融資中介服務(wù)時, 乙方所推薦的資金提
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