金融專業(yè)從來都不缺考證大軍,只是許多人在考證之前有各種疑惑?,F(xiàn)在給大家說說這幾個(gè)當(dāng)下比較熱門、含金量也確實(shí)不低的金融證書。
01.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM
號(hào)稱是“最具公信力的證書”,由美國GARP協(xié)會(huì)組織命題、考試并頒發(fā)證書,每年11月在全球100多個(gè)國家的城市舉行,全球考試通過率為50%左右。
考試內(nèi)容:
FRM進(jìn)行全英文考試,自2010年起,從一個(gè)級(jí)別拆分成兩個(gè)級(jí)別——
FRM Exam Level I:
* Foundations of Risk Management
* Quantitative Analysis
* Financial Markets and products
* Risk Modeling
FRM Exam Level II:
* Market risk management and measurement
* Credit risk measurement and management
* Operational and integrated risk measurement and management
* Risk management and investment management
* Current issues in the financial markets
考試時(shí)間分別在每年的5月和11月。
報(bào)考條件:
報(bào)考條件較為寬松,對(duì)報(bào)考者的學(xué)歷、行業(yè)沒有限制,在校大學(xué)生也可報(bào)考。目前在考人員主要有金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控人員,金融單位稽核、資產(chǎn)管理者、基金經(jīng)理人、金融交易員(經(jīng)紀(jì)人)、投資銀行業(yè)者、商業(yè)銀行、風(fēng)險(xiǎn)科技業(yè)者、風(fēng)險(xiǎn)顧問業(yè)者、企業(yè)財(cái)會(huì)與稽核部門、CFO、MIS、CIO。其中大部分為服務(wù)于大型企業(yè)與金融業(yè)工作者為主。
證書獲得:
應(yīng)考人員FRM考試分?jǐn)?shù)線達(dá)標(biāo),在金融風(fēng)險(xiǎn)管理或貿(mào)易、投資管理、經(jīng)濟(jì)、審計(jì)等相關(guān)領(lǐng)域至少具有兩年的工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)又是GARP會(huì)員,才能被授予FRM資格證書。
考試費(fèi)用:
參加FRM認(rèn)證考試的費(fèi)用成本較高,每次考試收費(fèi)不低于500美元,國內(nèi)相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)用保守預(yù)算也要上萬人民幣了。
02.本土化金融風(fēng)險(xiǎn)管理師CFRM
有了FRM,我們必須要有CFRM呀,就好像有了SSCI,也有CSSCI一個(gè)道理~。
一方面,國際上比較權(quán)威的金融風(fēng)險(xiǎn)管理師認(rèn)證主要來自美國,是否適合我國國情,另一方面,英語不精而導(dǎo)致的語言障礙問題。我國具有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的大批金融人才因語言等原因被擋在了國際金融風(fēng)險(xiǎn)管理師的門檻之外。So,CFRM應(yīng)運(yùn)而生。
CFRM(香港注冊金融風(fēng)險(xiǎn)管理師)認(rèn)證是本土化、專業(yè)化的認(rèn)證。它由香港金融風(fēng)險(xiǎn)管理師協(xié)會(huì)組織命題、考試并頒發(fā)證書。CFRM的知識(shí)體系在FRM的基礎(chǔ)上作了調(diào)整,增加了更適合于中國本土實(shí)際的內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)報(bào)表分析等內(nèi)容。報(bào)考者通過HKFRMA認(rèn)證的成功率約為60%(算是很高了,再高證書就不值錢了)。
考試內(nèi)容:
必須一天之內(nèi)完成兩部分考試,上、下午各兩個(gè)半小時(shí)(150分鐘):每部分考試包含100道單項(xiàng)選擇題。
報(bào)考條件:
期望發(fā)展和提高自身金融風(fēng)險(xiǎn)管理技能的人士均可報(bào)考。
證書獲得:
通過CFRM的考試,成績合格;同意并遵守HKFRMA職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的道德規(guī)范;注冊成為HKFRMA的候選人;完成由協(xié)會(huì)認(rèn)可課程供應(yīng)商提供的至少144學(xué)分的培訓(xùn)課程;在金融風(fēng)險(xiǎn)管理或相關(guān)領(lǐng)域的金融業(yè)要求至少有兩年經(jīng)驗(yàn)。
報(bào)考費(fèi)用:
注冊學(xué)生會(huì)員首次注冊是800港幣,考試費(fèi)910港幣,年費(fèi)600港幣(對(duì),你沒看錯(cuò),就是年費(fèi),好在整體算下來價(jià)格還是可以接受的)。注冊正式會(huì)員首次注冊1150港幣,考試費(fèi)910港幣,年費(fèi)800港幣。
03.北美保險(xiǎn)精算師SOA
由于精算師是一項(xiàng)非常專門的職業(yè),一般需要經(jīng)過資格考試來認(rèn)定從業(yè)資格。國際上著名的精算學(xué)會(huì)有:北美精算學(xué)會(huì)、英國精算學(xué)會(huì)、日本精算學(xué)會(huì)和澳大利亞精算學(xué)會(huì),不同的精算師學(xué)會(huì)具有不同的資格認(rèn)證和考試課程和制度。其中在國際上最具代表性和權(quán)威性,規(guī)模最大、擁有最多會(huì)員精算師的組織是美國的北美精算師協(xié)會(huì)(Society of Actuaries, 簡稱SOA),享有極高的聲譽(yù)。
考試內(nèi)容:
英文試題~第一階段均為客觀題。第二階段有客觀題和主觀題。
申請(qǐng)者要得到準(zhǔn)精算師的資格,需取得300個(gè)學(xué)分。準(zhǔn)精算師要通過100系列和200系列的考試,其中100系列考試共有200學(xué)分,一般為選擇題,200系列考試共有100學(xué)分,一般為筆試題。
報(bào)考條件:
具有本科(國家承認(rèn)同等學(xué)歷)以上學(xué)歷~
證書獲得:
北美精算師協(xié)會(huì)的精算師資格分為兩個(gè)層次,正式精算師(FSA)資格和準(zhǔn)精算師(ASA)資格。在取得了準(zhǔn)精算師(ASA)資格后可以參加精算師(FSA)的資格考試,取得精算師的資格共需獲得450個(gè)學(xué)分。
考試成績滿分為10分,及格分為6分,通過成績線是由SOA把全部考生按成績排序后確定的。考完 ASA或FSA的全部課程,由SOA頒發(fā)資格證書。
報(bào)考費(fèi)用:
單門起步價(jià)100美刀,價(jià)格一直在上調(diào)(顫抖ing),好在有折扣。
ASA階段:
P:151美元
FM:151美元
MLC:240美元
MFE:160美元
C:300美元
VEE:100美元
FAP:2100美元
APC:495美元。
共計(jì)3697美元,按人民幣對(duì)美元中間價(jià)來算,加上用最便宜的學(xué)習(xí)方法所有的資料都復(fù)印資料費(fèi)大概500,算下來要兩萬多人民幣。
如果你途中有哪一門沒有過或者出現(xiàn)其他一些無法預(yù)知的問題那你在ASA階段的費(fèi)用很保守的估計(jì)要3萬人民幣。FSA階段就不算了比ASA要高不止一個(gè)層次。
04.保險(xiǎn)精算師CAA
沒有了“北美”兩個(gè)字,瞬間顯得不“高大上”了,這也是本土化的一類證書。難度和收費(fèi)肯定都低了不止一點(diǎn)。我們一般會(huì)叫它“中國保險(xiǎn)精算師”。
考試內(nèi)容:
準(zhǔn)精算師考試目的在于考察考生對(duì)保險(xiǎn)精算的基本原理和技能的掌握,并涉及基本保險(xiǎn)精算實(shí)務(wù),考試課程共設(shè)9門,均為必考課程。
精算師考試課程共10門,其中3門必考課程,7門選考課程,考生必須通過3門必考課程、2門選考課程的考試。3門必考課程內(nèi)容主要涉及保險(xiǎn)公司運(yùn)營管理、財(cái)務(wù)、投資以及中國保險(xiǎn)業(yè)法規(guī)、稅收、財(cái)務(wù)制度等。2門選考課程則為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的不同方向。
如果在一些科目上已經(jīng)通過了SOA,在中精上,可以免考~
報(bào)考條件:
具有本科(國家承認(rèn)同等學(xué)歷)以上學(xué)歷即可~
證書獲得:
獲得準(zhǔn)精算師資格的考生,通過五門精算師課程的考試并滿足有關(guān)精算專業(yè)培訓(xùn)要求,答辯合格后,才能取得“精算師考試合格證書”。
需要強(qiáng)調(diào)指出的是,對(duì)取得“精算師考試合格證書”者,還需經(jīng)過特別申請(qǐng),經(jīng)審查同意后方可以“精算師”名義在商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中執(zhí)業(yè)。
報(bào)考費(fèi)用:
準(zhǔn)精算師科目每門次考試報(bào)名費(fèi)用為100元常年財(cái)務(wù)顧問科目,精算師科目每門次報(bào)名費(fèi)為200元。
05.注冊國際投資分析師CIIA
考試是由注冊國際投資分析師協(xié)會(huì)(ACIIA)為金融和投資領(lǐng)域從業(yè)人員量身訂制的一項(xiàng)高級(jí)國際認(rèn)證資格考試。通過CIIA考試的人員,如果擁有在財(cái)務(wù)分析,資產(chǎn)管理和/或投資等領(lǐng)域三年以上相關(guān)的工作經(jīng)歷,即可獲得由國際注冊投資分析師協(xié)會(huì)授予的CIIA稱號(hào)。
考試內(nèi)容:
注冊國際投資分析師最終考試分為兩張?jiān)嚲?,每卷三小時(shí),共計(jì)六小時(shí)。試卷一包括公司財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和報(bào)表分析、股票估值評(píng)價(jià)與分析;試卷二包括固定收益證券估值與分析、衍生產(chǎn)品估值與分析、投資組合管理。普通考生應(yīng)在注冊后五年內(nèi)通過兩卷考試,EQC考生應(yīng)在三年內(nèi)通過兩卷考試。
報(bào)考條件:
具有本科(國家承認(rèn)同等學(xué)歷)以上學(xué)歷即可~
證書獲得:
通過CIIA考試的考生可申請(qǐng)成為CIIA中國注冊會(huì)員,并可獲得由中國證券業(yè)協(xié)會(huì)、ACIIA聯(lián)合頒發(fā)的CIIA證書,該證書得到ACIIA及其各成員組織的認(rèn)可。CIIA中國注冊會(huì)員名單及簡介將在協(xié)會(huì)網(wǎng)站公示,CIIA中國注冊會(huì)員可參加協(xié)會(huì)組織的相關(guān)活動(dòng)并享受協(xié)會(huì)提供的其它相關(guān)服務(wù)。
報(bào)考費(fèi)用:
注冊費(fèi)為800元/人(含一套指定教材)考試報(bào)名費(fèi)為2500元/卷 完成終級(jí)考試費(fèi)用合計(jì) :800+2500*2= 5800 RMB (含教材)
06.財(cái)務(wù)顧問師RFC
財(cái)務(wù)顧問師和我國目前提出的理財(cái)規(guī)劃師相近,但財(cái)務(wù)顧問師(RFC)是被世界各國認(rèn)可的具有很高知名度的認(rèn)證體系。其主要職責(zé)是幫助家庭和個(gè)人進(jìn)行合理的消費(fèi)、儲(chǔ)蓄、投資、投保以及作未來財(cái)務(wù)規(guī)劃。
考試內(nèi)容:
測試經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理、稅法、全方位理財(cái)規(guī)劃,共5門課程。前4門考試每科50分鐘,50道選擇題,第5科測試時(shí)間70分鐘,45道選擇題+1道問答題。
報(bào)考條件:
本科(國家承認(rèn)同等學(xué)歷)以上學(xué)歷,加入成為協(xié)會(huì)會(huì)員。
證書獲得:
并參考RFC標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證課程,5科專業(yè)測試及格,并交案例報(bào)告,經(jīng)老師審查合格后,申請(qǐng)認(rèn)證,由國際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問師協(xié)會(huì)(IARFC)頒發(fā)IARFC資格證書,并要求每年維持至少40小時(shí)的與財(cái)務(wù)規(guī)劃相關(guān)的繼續(xù)教育。
報(bào)考費(fèi)用:
共分4個(gè)階段收費(fèi),分別是:NT34500,NT 3500, NT 500, NT 3000,共計(jì)41500元,數(shù)一數(shù)要四萬多啊~~~別緊張,是臺(tái)幣!折合人民幣8000多~。
07.特許財(cái)富管理師 CWM
特許財(cái)富管理師(CWM)有別于先期進(jìn)入中國的理財(cái)規(guī)劃師(CFP),它們之間采取的是不同的定位,在市場的推行上不會(huì)發(fā)生什么矛盾或者沖突。
特許財(cái)富管理師主要是通過掌握與個(gè)人理財(cái)相關(guān)的各種不同的金融產(chǎn)品的特點(diǎn)和科學(xué)的理財(cái)方法,特許財(cái)富管理師為個(gè)人提供全方位的理財(cái)建議,根據(jù)客戶的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、收益目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定一套理財(cái)方案,根據(jù)金融市場的變化適時(shí)作出調(diào)整。
CWM證書在銀行界具有相當(dāng)大的權(quán)威性。一項(xiàng)調(diào)查顯示,在美國銀行從業(yè)人員中,CWM證書持有者的比例最高。此外,CWM與CFP的知識(shí)體系是互通的,CWM證書持有者補(bǔ)修規(guī)定課程后,可申請(qǐng)CFP證書。
考試內(nèi)容:
CWM認(rèn)證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。案例答辯主要考核考生解決財(cái)富管理過程中實(shí)際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷考試包括財(cái)富管理基礎(chǔ)、財(cái)富管理實(shí)務(wù)兩部分,共25道題目,全為多項(xiàng)選擇題,中英文對(duì)照(這個(gè)不錯(cuò)),考核考生對(duì)財(cái)富管理專業(yè)知識(shí)的掌握程度及計(jì)算能力。
報(bào)考條件:
大學(xué)本科畢業(yè),在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿2年者;具有大專學(xué)歷,在金融及相關(guān)領(lǐng)域工作滿5年者。
證書獲得:
參加培訓(xùn)并通過考試的學(xué)員將獲得美國金融管理學(xué)會(huì)頒發(fā)的特許財(cái)富管理師(CWM)證書+美國金融管理學(xué)會(huì)一年的會(huì)員資格。
報(bào)考費(fèi)用:
講義費(fèi)、學(xué)費(fèi)、考試費(fèi)、證書費(fèi),算下來一共是13000元人民幣~
友情Tips:不少人常以CWM及CFP(國際金融理財(cái)師 Certified FinancialPlanner)作比較。CWM認(rèn)證專門針對(duì)開拓高端客戶的零售銀行、理財(cái)中心及私人銀行部門。CWM培訓(xùn)注重實(shí)戰(zhàn)及實(shí)務(wù),在高端客戶需求探索、高端客戶業(yè)務(wù)開拓、顧問式理財(cái)營銷、客戶長遠(yuǎn)關(guān)系管理、財(cái)富管理策劃、資產(chǎn)組合配置管理及投資風(fēng)險(xiǎn)管理方面都有獨(dú)特的設(shè)計(jì)。
CFP則包括基礎(chǔ)理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)、員工福利與退休金、投資、租稅與財(cái)產(chǎn)移轉(zhuǎn)規(guī)劃,定位偏向于財(cái)務(wù)上的家庭醫(yī)師,其目標(biāo)客戶較偏向于普羅大眾的市場。此外,CWM注重本土化,IAFM會(huì)給予各地環(huán)境調(diào)整課程內(nèi)容,并結(jié)合本土案例。
08. 國際數(shù)量金融工程認(rèn)證CQF
國際數(shù)量金融工程認(rèn)證,是由牛津大學(xué)博士、英國皇家科學(xué)院研究學(xué)者、對(duì)沖基金創(chuàng)始人Paul Wilmott等組成的國際知名的數(shù)量金融專家團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)推出的國際數(shù)量金融工程認(rèn)證。
考試內(nèi)容:
CQF課程由數(shù)量金融工程理論和實(shí)踐的基石、風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)、股票、貨幣與商品衍生品、利率和產(chǎn)品、高級(jí)課程I和高級(jí)課程II這六個(gè)模塊組成。授課形式分為課堂教授、討論和上機(jī)演練三種形式。學(xué)員要在下次上課之前完成上周作業(yè)。全部課程共需24周完成。
報(bào)考條件:
CQF學(xué)員應(yīng)對(duì)金融具有強(qiáng)烈的興趣,并具備一定的分析技能。CQF要求學(xué)員具備一定的數(shù)學(xué)水平(英語水平還不夠,還要求數(shù)學(xué),入門條件不止是“狠”苛刻呀)。
報(bào)名需提交中英文申請(qǐng)表,身份證、學(xué)歷學(xué)位證書、英語水平證明(非必需)以及其它相關(guān)資格證明的復(fù)印件。享受“校園助學(xué)計(jì)劃”的學(xué)員須開的在校證明。
經(jīng)所在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)初步審核通過后,發(fā)審核確認(rèn)郵件及數(shù)學(xué)測驗(yàn)和學(xué)習(xí)指南。
在一周內(nèi)通過郵寄、傳真或電子郵件的方式將數(shù)學(xué)測驗(yàn)答案(用WORD形式寫明計(jì)算過程)交回培訓(xùn)部門。
培訓(xùn)部門英國CQF總部審核。審核申請(qǐng)表、身份證、各種證書以及數(shù)學(xué)測驗(yàn)答案,審核通過后,郵寄一份審核通過的確認(rèn)書+一份錄取表格。
證書獲得:
考試通過后由英國CQF總部頒發(fā)證書。
報(bào)考費(fèi)用:
享受“CQF中國校園助學(xué)計(jì)劃”的在校在讀生,總費(fèi)用1350英鎊。普通學(xué)員總費(fèi)用為3350英鎊
09.期貨從業(yè)人員資格證
期貨從業(yè)人員資格考試是期貨從業(yè)準(zhǔn)入性質(zhì)的入門考試(看好是“入門”考試,跟高大上的薪酬待遇沒關(guān)系),是全國性的執(zhí)業(yè)資格考試??荚囉芍袊谪洏I(yè)協(xié)會(huì)主辦,考務(wù)工作由ATA公司具體承辦。
考試內(nèi)容:
期貨從業(yè)人員資格考試科目為兩科,分別是“期貨基 礎(chǔ)知識(shí)”與“期貨法律法規(guī)”。閉卷、計(jì)算機(jī)考試。
報(bào)考條件:
年滿18歲,具有完全民事行為能力,高中以上學(xué)歷~
證書獲得:
單科成績有效期為當(dāng)年及以后兩個(gè)年度。兩門考試成績均合格后取得成績合格證書,成績合格證書長期有效,實(shí)行電子化管理,考生可上中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢或打印成績合格證書。取得成績合格證后,考生如到從事期貨業(yè)務(wù)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)任職,可由所在機(jī)構(gòu)向中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)從業(yè)資格。
報(bào)考費(fèi)用:
報(bào)名費(fèi)單科 70 元。
10.證券從業(yè)人員資格證
類型同09(是“入門”考試,跟高大上的薪酬待遇沒關(guān)系),是從事證券職業(yè)的第一道關(guān)口,證券從業(yè)資格證同時(shí)也被稱為證券行業(yè)的準(zhǔn)入證。
考試內(nèi)容:
專業(yè)科目包括《證券市場基礎(chǔ)知識(shí)》、《證券交易》、《證券發(fā)行與承銷》、《證券投資分析》、《證券投資基金》。全國統(tǒng)考,閉卷,采取計(jì)算機(jī)考試方式進(jìn)行,單科考試時(shí)間為120分鐘??荚嚂r(shí)間由證券協(xié)會(huì)每年統(tǒng)一確定,資格考試已全部采用網(wǎng)上報(bào)名,采用全國統(tǒng)考、閉卷方式對(duì)學(xué)員進(jìn)行考核。
報(bào)考條件:
年滿18周歲,具有高中以上文化程度和完全民事行為能力的境內(nèi)外人士。
證書獲得:
這得注意了,不是考完就能拿證的,申請(qǐng)從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)的,還應(yīng)當(dāng)具有中國國籍、大學(xué)本科以上學(xué)歷及兩年以上證券從業(yè)經(jīng)歷;申請(qǐng)從事證券資信評(píng)估業(yè)務(wù)的,應(yīng)當(dāng)具備兩年以上證券從業(yè)經(jīng)歷及中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的條件。
報(bào)考費(fèi)用:
70元/科次
11.注冊金融策劃師CFP
目前世界上權(quán)威的理財(cái)顧問認(rèn)證項(xiàng)目之一,由國際財(cái)務(wù)策劃人員協(xié)會(huì)(IAFP)主辦,其人才培養(yǎng)方向是為客戶進(jìn)行理財(cái)?shù)睦碡?cái)規(guī)劃師,根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險(xiǎn)偏好,提供包括客戶生活方方面面的全面財(cái)務(wù)建議,為他尋找一個(gè)最適合的理財(cái)方式,以確保其資產(chǎn)的保值與增值。目前中國已經(jīng)成立了金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì),把CFP相關(guān)考試和標(biāo)準(zhǔn)引入到中國,它采用兩級(jí)認(rèn)證制度,即金融理財(cái)師(簡稱AFP,相當(dāng)于“助理”神馬神馬的稱謂)和國際金融理財(cái)師(簡稱CFP),更切合中國本土特色。
考試內(nèi)容:
CFP認(rèn)證包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個(gè)步驟。其中,專業(yè)考試包括理財(cái)規(guī)劃概論、投資計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、稅收計(jì)劃、退休計(jì)劃與職工福利、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃6個(gè)模塊,且全部采用英文試卷。
報(bào)考條件:
需要具有一定的財(cái)經(jīng)知識(shí)和英語基礎(chǔ),而且還要具備在銀行、基金、保險(xiǎn)、證券等相關(guān)金融行業(yè)的工作經(jīng)歷。
起步報(bào)名條件為——
① 具有大專學(xué)歷,申報(bào)前從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書;
② 取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位,申報(bào)前從事本職工作3年以上,經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書;
③ 取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位,申報(bào)前從事本職工作1年以上,經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
高級(jí)CFP報(bào)名條件為——
① 具有大專學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位,取得理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作5年以上,經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
② 具有非金融專業(yè)的碩士學(xué)位,取得理財(cái)規(guī)劃師資格證書后,連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作),經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
③ 取得金融專業(yè)碩士以上(含碩士)學(xué)位或其他專業(yè)博士學(xué)位,取得理財(cái)規(guī)劃師資格證書后,連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作2年以上,有一定的工作成果(含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作),經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
證書獲得:
考試通過后,由國際財(cái)務(wù)策劃人員協(xié)會(huì)(IAFP)頒發(fā)證書。
報(bào)考費(fèi)用:
目前國內(nèi)培訓(xùn)+考試費(fèi)用大約在1.5萬至2.5萬之間。
說完CFP,就該說說和他長得很像的、大名鼎鼎的CFA了。最后,隆重推出CFA
12.注冊金融分析師CFA
據(jù)說是投資行業(yè)的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”,號(hào)稱“全球金融第一考”。取得CFA認(rèn)證,不僅有助于個(gè)人進(jìn)入高薪金融行業(yè),也是職業(yè)晉升的重要保障。作為投資行業(yè)的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”,CFA持證人炙手可熱,每年中國大陸有14000余人參加一、二、三級(jí)考試,在香港,這一數(shù)字也基本持平。越來越多的人加入CFA考試的行列,但是,其歷年平均通過率有35%左右。話說這個(gè)通過率也不算低了~
考試內(nèi)容:
包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個(gè)步驟。其中,專業(yè)考試包括理財(cái)規(guī)劃概論、投資計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、稅收計(jì)劃、退休計(jì)劃與職工福利、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃6個(gè)模塊,
全部英文試卷~
報(bào)考條件:
具有大學(xué)以上學(xué)歷的相關(guān)從業(yè)人員(大四即可參加)。
這個(gè)考試必須從LevelⅠ、LevelⅡ、LevelⅢ依次報(bào)考。
證書獲得:
通過CFA高級(jí)水平考試者,還需要具備金融、投資、管理等領(lǐng)域至少3年以上的工作經(jīng)驗(yàn)常年財(cái)務(wù)顧問科目,同時(shí)又是AIMR的成員,才有資格獲得CFA證書。
報(bào)考費(fèi)用:
CFA考試第一次報(bào)名繳費(fèi)在7000元左右,包括原版的教材資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),平均考一次的花費(fèi),保守估計(jì)在兩萬元左右。(來源:人大經(jīng)濟(jì)論壇 作者:casboryy)
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