常年財務顧問協(xié)議?書常年財務顧問?協(xié)議書 常年財務?顧問協(xié)議書： _____?____根據《中?華人民共和國公司?法》、《中華人民?共和國證券法》、?《商業(yè)銀行中間業(yè)?務暫行規(guī)定》等有?關法律、法規(guī)的規(guī)?定，甲 方決定在企?業(yè)改制、收購兼并?、管理層收購（m?b）、資產重組、?資產 管理和投融資?等資本運營事項方?面聘請乙方作為常?年財務顧問，乙方 ?同意擔任甲方的常?年財務顧問。甲乙?雙方在 平等自愿?、誠實守信、 互惠?互利、長期合作 ?的原則基礎上，經?友好協(xié)商，達成以?下協(xié)議。 一?、常年財務顧問的?服務內容、方式和?費用 日常咨詢服?務： （一?）服務內容 1．政策法規(guī)咨?詢：乙方?利用本行財務顧問?網絡及時發(fā)布與資?本運營相關的國家?政策、 法律法規(guī)等?，并為企業(yè)資本運?營提供相關的法律?、法規(guī)、政策咨詢? 服務，幫助企業(yè)正?確理解與運用。 2．企業(yè)項?目發(fā)布：?乙方利用自身全國?性商業(yè)銀行的資源?優(yōu)勢，及時發(fā)布各?類政府和 企業(yè)有關?產權交易與投融資?等資本運營方面的?項目需求信息，同?時甲 方可以利用乙?方的網絡平臺進行?項目的發(fā)布和推介? （須經乙方技術處 為客戶提升財?務管理能力、降低?財務成本、稅務策?劃、融資安排等提?供財務咨詢，推介?銀企合作的創(chuàng)新業(yè)?務品種，為客戶資?金風險管 理和債務?管理提供財務咨詢?。
4．投?融資咨詢： 當企業(yè)進行項目?投資與重大資金運?用時，或者企業(yè)直?接融資時機成熟以?及產生間接融資需?求時，乙方提供基?本的投融資咨詢服?務。 5．?產業(yè)、行業(yè)信息與?業(yè)務指南： 乙方利用本行財?務顧問網提供宏觀?經濟、產業(yè)發(fā)展的?最新動態(tài)以及行業(yè)?信息和有關研究報?告，并為甲方提供?商業(yè)銀行業(yè)務所涉?及的業(yè) 務指南。 （二）服務?方式1．?為提高日常咨詢服?務的效率、降低成?本，雙方同意以乙?方的財 務顧問網絡?平臺______?___作為日常咨?詢服務的主要渠道?。甲方通過 財務顧?問網絡平臺提交項?目發(fā)布需求和顧問?咨詢需求，乙方通?過財務 顧問網絡平?臺發(fā)布日常咨詢服?務之相關信息和咨?詢意見等。 2．雙方根據實?際需要，可采用實?地調研考察、定期?舉辦培訓研討會和?雙方會晤等交流方?式。 （三?）財務顧問費用 1．乙方作?為甲方聘請的常年?財務顧問，按年度?向甲方收取日常咨?詢服務費用共計人?民幣______?___元整。在本?協(xié)議簽定后10 日?內一次 性支付，付?款方式為銀行轉帳?。乙方帳號： _____?____銀行，開?戶銀行：?________?_銀行。 ?2．雙方認為需要?進行實地調研、定?期培訓或雙方會晤?等交流方式常年財務顧問價格， 由甲?方負擔實際發(fā)生的?費用。
專項顧問?服務： （?一）服務內容 公司財務狀況垂?直比較分析和行業(yè)?比較分析；年度財?務指標預測和敏感?性分析；年度資本?運營和經營管理情?況分析。 ?2．獨立財務顧問?報告： 為?企業(yè)（上市公司）?關聯交易、資產或?債務重組、收購兼?并等涉 及公司控制?權變化的重大事項?出具獨立財務顧問?報告。 3?．直接融資顧問：? 包括企業(yè)?融資和項目融資，?以及對股權或債權?融資方式進行比較?、 選擇、建議和實?施。 4．?企業(yè)重組顧問： 為企業(yè)股份?制改造、資產／債?務重組設計方案，?編寫改制和重組文?件，在方案實施過?程中提供顧問服務?，并協(xié)調其他中介?機構。 5?．兼并收購顧問：? 為企業(yè)兼?并收購境內外上市?公司（或非上市公?司）物色篩選目標? 公司；實施盡職調?查；對目標公司進?行合理評估，協(xié)助?分析和規(guī)避財 務風?險、法律風險；協(xié)?助制定和實施并購?方案；設計和安排?過橋融資； 協(xié)助與?地方政府、證監(jiān)會?、財政部的溝通和?協(xié)調，協(xié)助有關文?件的報 備和審批。? 6．管理層收購?（mb）及員工持?股計劃（esp）?： 管理層?和員工持股方案的?設計；收購主體的?設計和組建；收購?融 資方案設計和支?持；相關部門的溝?通和協(xié)調，協(xié)助有?關文件的報備和 7．投資理?財：為企?業(yè)項目投資提供方?案策劃、項目評價?和相關中介服務；?幫助 企業(yè)進行資本?運作和投資理財，?實現一級市場和二?級市場聯動收益； 8．管理咨詢：?針對企業(yè)?的行業(yè)背景和發(fā)展?現狀，為企業(yè)可持?續(xù)發(fā)展提供長期戰(zhàn)? 略規(guī)劃和管理咨詢?；協(xié)助企業(yè)建立健?全法人治理結構、?完善內部管理。
（二）服務?方式1．?專項顧問服務的方?式，由雙方根據實?際需要另行簽署協(xié)?議確定。 ?（三）財務顧問費?用 二、雙方?的責任和義務 （一）甲方的?責任1．?配合乙方工作，并?為乙方提供必要的?便利條件。 2．向乙方提供?有關企業(yè)改制、兼?并收購、管理層收?購（mb）、資產?重組、資產管理和?投融資等資本運營?方面顧問咨詢所需?的基本資料和 相關?信息等，并確保真?實、準確、完整。? 3．按雙?方協(xié)定及時向乙方?支付常年財務顧問?費和相關費用。 4．正確使?用乙方提供的財務?顧問網絡平臺，妥?善保管用戶密碼，?不得轉讓給第三方?使用。 5?．甲方應承擔保密?義務，未經乙方許?可，甲方不得向第?三方提供 （披露）?乙方提交給甲方的?材料與文件，以及?轉載從乙方財務顧?問網 上獲得的信息?。 （二）?乙方的義務 1．乙方保證按?照本合同的規(guī)定全?面、及時地履行本?合同。2?．乙方承諾不接受?任何針對甲方的敵?意業(yè)務委托，并將?盡最大努 力維護甲?方的利益。 3．乙方謀求與?甲方進行長期穩(wěn)定?的業(yè)務合作，負責?建立維護本行財務?顧問網絡平臺，確?保其正常運行。 4．乙方應?承擔保密義務，未?經甲方許可，乙方?不得向第三方提供?（披露）甲方提交?乙方使用的材料與?文件。
三、?協(xié)議的效力與違約?責任 1．?本協(xié)議生效后，除?雙方商定或不可抗?拒的原因外，任何?一方不 得單方解除?本協(xié)議。 ?2．任何一方不履?行本協(xié)議規(guī)定的義?務，均須依法承擔?相應的違約 責任。? 3．本協(xié)?議一式肆份常年財務顧問價格，雙方?各執(zhí)貳份。未盡事?宜，經雙方磋商后?， 可另立補充協(xié)議?，具有同等法律效?力。 4．?本協(xié)議自雙方簽字?蓋章之日起生效，?甲方按本協(xié)議約定?支付日 常咨詢服務?年費后，乙方向甲?方交付財務顧問網?會員用戶名和密碼?， 開始為甲方提供?顧問服務。
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