密爾沃基，2022年3月14日/美通社/--根據(jù)巴倫的年度全國(guó)頂級(jí)財(cái)富專業(yè)人士排行榜，西北互惠銀行今天宣布銀行常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)營(yíng)銷，與其財(cái)富管理公司有關(guān)聯(lián)的10名財(cái)務(wù)顧問(wèn)躋身行業(yè)最佳之列。
西北互惠銀行(Northwest Mutual)首席戰(zhàn)略官、零售投資總裁兼機(jī)構(gòu)投資主管阿迪提·賈弗里·戈克萊(Aditi Javeri Gokhale)表示：“在財(cái)富管理和指導(dǎo)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃的過(guò)程中，這些精英顧問(wèn)和他們的團(tuán)隊(duì)是一流的?！薄拔覀兒軜s幸有這些深受信任、才華橫溢的專業(yè)人士幫助我們的客戶增加他們的財(cái)富，同時(shí)保護(hù)他們?yōu)橹冻龅囊磺小！?/p>
可識(shí)別的包括：
Barron的1,200強(qiáng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)排行榜是一個(gè)行業(yè)記分卡，也是客戶尋找顧問(wèn)的起點(diǎn)。Barron‘s評(píng)估資產(chǎn)和收入等定量因素，以及顧問(wèn)的經(jīng)驗(yàn)、他們的高級(jí)學(xué)位和行業(yè)稱號(hào)、慈善捐款以及他們團(tuán)隊(duì)的規(guī)模、形狀和多樣性等定性因素。
在西北互惠銀行顧問(wèn)們的努力推動(dòng)下，巴倫銀行在該公司一年來(lái)創(chuàng)下了創(chuàng)紀(jì)錄的業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)之后獲得了這一殊榮。西北互惠銀行宣布創(chuàng)紀(jì)錄的收入(340億美元)和盈余(370億美元)，以及有史以來(lái)最大的股息支付(65億美元)。此外銀行常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)營(yíng)銷，西北共同投資服務(wù)公司被InvestmentNews評(píng)為總收入第五大獨(dú)立經(jīng)紀(jì)交易商(IBD)，被金融顧問(wèn)公司評(píng)為第七大獨(dú)立經(jīng)紀(jì)交易商(IBD)。100名西北共同財(cái)富管理顧問(wèn)入選行業(yè)榜單，其中包括福布斯美國(guó)頂級(jí)金融安全專業(yè)人士、福布斯下一代最佳財(cái)富顧問(wèn)和巴倫2021年百?gòu)?qiáng)女性金融顧問(wèn)排行榜。
西北互助投資服務(wù)公司和西北互助財(cái)富管理公司是西北互助的子公司，提供多種投資產(chǎn)品和服務(wù)，幫助客戶進(jìn)行金融保障、財(cái)富積累和財(cái)產(chǎn)保全分配。這些解決方案包括經(jīng)紀(jì)和咨詢服務(wù)、信托服務(wù)以及針對(duì)高凈值個(gè)人的可自由支配的投資組合管理。
“巴倫周刊”的1,200強(qiáng)列出了每個(gè)州的頂級(jí)顧問(wèn)，排名位置的數(shù)量由每個(gè)州的人口和財(cái)富決定。排名基于管理下的資產(chǎn)、顧問(wèn)為其公司創(chuàng)造的收入、顧問(wèn)實(shí)踐的質(zhì)量、監(jiān)管記錄、慈善工作以及顧問(wèn)自己提供的100多分?jǐn)?shù)據(jù)。經(jīng)紀(jì)公司和顧問(wèn)都沒(méi)有向Barron‘s支付費(fèi)用，以換取進(jìn)入Barron的前1200名。
西北互惠銀行160多年來(lái)一直在幫助人們和企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全。通過(guò)整體規(guī)劃方法，西北互惠銀行將其金融專業(yè)人員的專業(yè)知識(shí)與個(gè)性化的數(shù)字體驗(yàn)和行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品相結(jié)合，幫助客戶計(jì)劃最重要的事情。西北互惠銀行總資產(chǎn)3088億美元，收入311億美元，有效人壽保險(xiǎn)保護(hù)價(jià)值2萬(wàn)億美元，為475萬(wàn)多人提供人壽、殘疾收入和長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、年金以及經(jīng)紀(jì)和咨詢服務(wù)的財(cái)務(wù)保障。該公司管理著客戶擁有的超過(guò)2,000億美元的投資，并通過(guò)其財(cái)富管理和投資服務(wù)業(yè)務(wù)持有或管理。西北互惠銀行在2021年財(cái)富500強(qiáng)排名第90位，并被《財(cái)富》?評(píng)為2022年全球最受尊敬的壽險(xiǎn)公司之一。
西北互助是西北互助人壽保險(xiǎn)公司(NM)、威斯康星州密爾沃基(人壽保險(xiǎn)和傷殘保險(xiǎn)、年金以及具有長(zhǎng)期護(hù)理福利的人壽保險(xiǎn))及其子公司的營(yíng)銷名稱。子公司包括西北相互投資服務(wù)有限責(zé)任公司(NMIS)(投資經(jīng)紀(jì)服務(wù))、經(jīng)紀(jì)交易商、注冊(cè)投資顧問(wèn)、會(huì)員FINRA和SIPC；西北相互財(cái)富管理公司?(NMWMC)(投資咨詢和服務(wù))、聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行；以及西北長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)公司(NLTC)(長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn))。
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